El mes de septiembre presentó una importante actividad en fusiones y adquisiciones, destacando los anuncios de compra de las compañías salmoneras del grupo Pesca Chile, ex filial local del grupo español Pescanova. El proveedor de alimento para peces noruego Ewos anunció la adquisición del 100% de Nova Austral, mientras que Marine Harvest anunció la compra de los activos de Acuinova Chile, en lo que constituye los primeros acuerdos de venta de activos alcanzados en el proceso de quiebra de Pesca Chile. Ambas transacciones se encuentran pendientes de cierre. Por su parte, Watt's anunció un acuerdo para la adquisición del 100% de la propiedad del productor de frutas y hortalizas congeladas Agrícola Frutos del Maipo en US$ 38 millones.
Entre las transacciones cerradas durante septiembre destacó la adquisición de CFR Pharmaceuticals por parte de Abott Laboratories al grupo Weinstein en un monto de US$ 2.900 millones. La transacción había sido anunciada en el mes de mayo e incluyó el lanzamiento de una OPA a través de la cual Abott alcanzó el 99,9% de la propiedad incluyendo la participación del 72,98% de propiedad del grupo controlador. CFR es líder en Latinoamérica, con operaciones en 15 países de la región, y con presencia en Vietnam, Canadá y Reino Unido. Asimismo, se destacó la adquisición a través de una OPA del 85,56% de CEM por Rheem Chile, filial local del grupo estadounidense, en un monto de US$ 65 millones. Con ventas de US$ 41 millones en 2013, CEM está dedicada al negocio de calentamiento de agua domiciliaria y a la fabricación, comercialización y reinspección de envases para gas. En el ámbito del mercado de capitales, se destacaron los anuncios de aumento de capital de Tech Pack por US$ 150 millones, que el pasado mes inició el período de opción preferente, de Eléctrica Puntilla por US$ 120 millones y de Clínica Las Condes por US$ 7 millones.
Adquisiciones de salmoneras
Marine Harvest, principal productor mundial de salmón, anunció un acuerdo para la adquisición de los activos de la compañía salmonera Acuinova Chile, actualmente en proceso de quiebra, por un monto de US$ 120 millones. Acuinova Chile es una filial de la compañía pesquera Pesca Chile, que se encuentra en proceso de quiebra desde mayo de 2013. Acuinova se ubica en la XI Región y posee una capacidad de producción de 40.000 toneladas por año. La transacción anunciada incluye un hatchery, una planta de smolts, 36 concesiones marinas y dos plantas de proceso. La cosecha esperada para el año 2015 en base a la biomasa incluida en la transacción es de 15.000 toneladas. Se espera que la transacción se concrete durante el último trimestre de 2014. En tanto, Ewos Chile, filial local del productor de alimentos para peces noruego, anunció la firma de un acuerdo con el síndico de la quiebra de Acuinova Chile para la adquisición de su filial Nova Austral. Nova Austral es una compañía ubicada en la XII Región, un área de excelentes condiciones sanitarias para la producción de salmón atlántico. La compañía posee 28 concesiones acuícolas y una capacidad de cosecha aproximada de 30.000 toneladas anuales.
Watt's anuncia adquisición de Frutos del Maipo
El pasado 26 de septiembre, Watt's informó a través de un hecho esencial la firma de un acuerdo alcanzado en el mes de junio con los accionistas de Agrícola Frutos del Maipo para la adquisición del 100% de la compañía en un monto de $ 22.566 millones, equivalente a unos US$ 38 millones. La transacción se encuentra sujeta al proceso de due diligence y a la negociación y firma de los contratos definitivos. Las partes acordaron como fecha máxima para la materialización de las condiciones suspensivas y el cierre de la transacción el 10 de noviembre de 2014. Agrícola Frutos del Maipo es líder en la producción de frutas y hortalizas congeladas y otros productos congelados de consumo masivo, con ventas de US$ 75 millones en el año 2013. Por su parte, Watt's es una de las principales empresas de alimentos de Chile, con una amplia variedad de productos y marcas relevantes en el mercado local, entre las que se incluyen Lonco Leche, Calo, Chef, Belmont, Wasil y Santa Carolina. La compañía registró ventas por US$ 600 millones en 2013.