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Arauco colocó bonos por unos US$203 millones
El forestal del grupo de Empresas Copec utilizará los recursos para refinanciar pasivos de corto y largo plazo.
Por: | Publicado: Jueves 6 de noviembre de 2008 a las 13:45 hrs.
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Arauco colocó hoy bonos por unos US$203 millones, recursos que se destinarán a refinanciar pasivos de corto y largo plazo.
El brazo forestal del grupo de Empresas Copec colocó 5
millones de UF ($106.269.050.000) de la serie F, a 21 años plazo, a
una tasa interna de retorno de 4,82% -equivalente al rendimiento de un
BTU-15,9 más 142 puntos base-, frente al 5% ofrecido originalmente.
La colocación ha sido vista por analistas como una reactivación del
mercado de deuda, tras la estrechez de liquidez que sufrió el sistema
financiero local hace unas semanas.
Luego la compañía colocó bonos de la serie E por el equivalente a 121 millón de UF ($21.253.810.000) , a 6 años plazo y con 3 de gracia, a una TIR de 4,66%,
también mejor al 4,9% ofrecido originalmente.
Desde hace un mes que Arauco no realizaba ningún tipo de colocación de deuda en el país.
