Corpbanca anunció esta mañana que los accionistas aprobaron realizar un aumento de capital por US$ 600 millones, operación que se materializará entre fines de 2012 y principios de 2013.
A través de un comunicado, la entidad controlada por el empresario Álvaro Saieh explicó que la emisión de nuevas acciones permitirá la incorporación de International Financial Corporation (IFC) –miembro del Grupo Banco Mundial- a la estructura de propiedad de CorpBanca, "transformándose en un socio estratégico de largo plazo".
IFC suscribirá de manera directa y a través de otros vehículos de inversión asociados la suma total equivalente a US$ 225 millones.
Con la operación, los accionistas de CorpBanca –Corp Group Banking S.A. y su sociedad relacionada Compañía Inmobiliaria y de Inversiones Saga Ltda.- cederán a IFC los derechos de opción preferente de suscripción del aumento de capital.
"El compromiso de IFC con CorpBanca le otorga un sello de calidad al banco, validando el buen momento por el que éste atraviesa. También la incorporación del organismo del Banco Mundial respalda nuestro plan de negocios y la estrategia de expansión. Es un reconocimiento a la estrategia del Banco que le ha permitido posicionarse como una institución financiera relevante en el mercado chileno y colombiano", dijo Fernando Massú, gerente general de CorpBanca.
Además de destinarse fondos para fortalecer el crecimiento de mediano plazo en el mercado local, los recursos que se obtengan de la capitalización serán utilizados para financiar la adquisición de Helm Bank en Colombia, operación que le permitirá a CorpBanca consolidar su posición en ese país alcanzando una participación superior a 7% del mercado, totalizando ambas entidades unos US$8.000 millones en colocaciones.
"Vemos importantes oportunidades en el mercado colombiano, considerando que la población de ese país casi duplica a la de Chile, que existe una baja tasa de penetración en colocaciones y que hay una escasa bancarización. Y esto ya lo hemos podido advertir dado a que CorpBanca Colombia exhibe un avance orgánico en los últimos meses", puntualiza Massú.
Corpbanca detalló que aún sin considerar la adquisición de Helm Bank en Colombia, los activos totales de CorpBanca en ese país alcanzan casi los US$5.000 millones, mientras que las colocaciones ascienden a US$3.363 millones a agosto, lo que representa un crecimiento de 26,5 puntos base en participación de mercado desde diciembre del año pasado llegando a 3%. El patrimonio de CorpBanca Colombia es de US$480 millones y su ROAE promedio llega a 15,9%.
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