En el marco del aumento de capital aprobado por los accionistas el pasado 20 de enero, el Banco de Chile anunció hoy el calendario de actividades, el cual se inició con el proceso de inscripción en la SBIF durante febrero y continuó hoy con los registros necesarios ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, para ofrecer a inversionistas de ese mercado acciones que se subastarán en el mercado local.
El proceso continuará el próximo 15 de marzo, cuando se inicie al Road Show local con una reunión ampliada con inversionistas. En ella, Pablo Granifo, presidente del Banco de Chile, y Arturo Tagle, Gerente General, darán a conocer las características de la emisión. El Road Show internacional comenzará el 21 de marzo en New York.
Ese mismo día –y hasta el día 30- se abrirá en Chile la subasta de libro de órdenes en la Bolsa de Comercio de Santiago por las acciones respecto a las cuales LQIF ha manifestado su intención de renuncia.
El precio por acción que se fije en dicha sub.asta será la base para la determinación del valor de suscripción de las acciones del primer período de oferta preferente, que comenzará el 31 de marzo y durará 30 días
Los asesores financieros para la emisión serán Banchile Citi Global Markets y LarrainVial.
“El aumento de capital, que corresponde a aproximadamente $240.000 millones (US$ 500 millones), busca conformar una sólida base de capital que permita sustentar el importante crecimiento esperado en nuestros volúmenes de negocio en los próximos tres años”, señaló el Presidente de la entidad, Pablo Granifo.
“Esta operación será uno de los aumentos de capital más importante de los últimos años, y representa una oportunidad de inversión sumamente atractiva, dada la solidez competitiva del banco, su amplio plan de crecimiento y el atractivo retorno por dividendos, entre otras consideraciones”, señaló Jorge Muñoz, Gerente Banca Inversiones de Banchile Citi.
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