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Publicado: Miércoles 2 de marzo de 2016 a las 16:14 hrs.
Banco Santander Chile informó hoy que recompró "exitosamente" dos de sus bonos emitidos en EE.UU. por un total de US$ 559 millones.
Se trata de un bono por un monto original de US$ 750 millones, con vencimiento a septiembre de 2022, de los cuales US$ 419 millones fueron recomprados al 3,73% (equivalente a L3M + 233 bps), y de un bono por un monto original de US$ 250 millones, con vencimiento a junio de 2018, de los cuales US$140 millones fueron recomprados a L3M + 176 bps.
Esta operación fue anunciada el 17 de febrero pasado, cuyo período de aceptación a precio preferente finalizó ayer a las 17.00hrs. de Nueva York. De esta manera, se logró recomprar el 56% de los bonos objeto de la operación.
A su vez, durante las últimas dos semanas, Santander Chile colocó bonos en el mercado local por UF 15 millones (aproximadamente US$ 559 millones) a 5 años a UF + 2.23%, lo que equivale a una tasa de L3M + 160 bps.
En cinco años, la firma proyecta levantar cuatro desarrollos en la capital. Uno se emplazará en Santiago Centro, otro en la Florida, mientras que los últimos dos siguen en evaluación.
La empresa emergente local desarrolló una infraestructura para hacer pagos de cuentas a través de transferencias bancarias. A la fecha de la venta, facturaban US$ 5 millones anuales. Ahora, el plan es definir los próximos pasos con la compañía peruana para llegar a nuevos mercados.
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