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Alto contrasteBanco Santander es el primer emisor chileno en colocar un bono en el mercado taiwanés "Formosa"
Pese a la alta volatilidad en los mercados tras las elecciones en Estados Unidos, el fuerte interés de los inversionistas permitió hacer la colocación exitosamente.
BancaBanco Santander Chile (BSC) colocó hoy un bono por US$ 185 millones a 5 años plazo en el mercado de deuda taiwanés -conocido popularmente como "Formosa"-, convirtiéndose en el primer emisor chileno que consigue acceder a financiamiento vía bonos en esa geografía.
Según informó la compañía en un comunicado, pese a la alta volatilidad en los mercados internacionales posterior a la elección presidencial en Estados Unidos los inversionistas taiwaneses manifestaron un fuerte interés por contar con un activo de la banca.
Otro punto a su favor explican fue la confianza generada durante el roadshow realizado en octubre, lo que les permitió acceder a un financiamiento que alcanzó un spread de 120 puntos básicos.
Para Emiliano Muratore, Chief Financial Officer del Banco, "esta transacción es una muestra del excelente posicionamiento de BSC en el mercado internacional, especialmente si consideramos las condiciones actuales de elevada volatilidad en los mercados".
Asimismo, continuó diciendo que "la transacción nos permite seguir ampliando nuestra base de inversionistas y acceder a mercados alternativos para satisfacer nuestras necesidades de financiamiento, al tiempo que optimizamos nuestro costo de fondos".
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