Banca / Instituciones Financieras
BancoEstado realizó su primera colocación de bonos de 2016
Se trata de instrumentos a 5 años plazo, por un equivalente a US$ 200 millones y con una duration de 4 años.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Jueves 5 de mayo de 2016 a las 15:39 hrs.
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BancoEstado realizó una colocación de dos bonos bancarios a 5 años plazo, por un total de UF 5 millones, equivalentes a US$ 200 millones y con una duration de 4 años.
La operación alcanzó una tasa de colocación de 2,14%, equivalente a un spread sobre el instrumento libre de riesgo de 100 puntos base.
La Institución financiera informó que esta operación, tiene como principal objetivo captar recursos de largo plazo para financiar el desarrollo comercial del Banco.
Los bonos colocados tienen clasificación de riesgo AAA (ICR) y AAA (Fitch), pagos de intereses semestrales y amortización de capital en una sola cuota a la fecha de vencimiento.
Esta colocación se realizó en la Bolsa de Comercio de Santiago, en la modalidad "remate holandés", a través del agente colocador BancoEstado Corredores de Bolsa, demostrando gran interés de inversionistas institucionales, cuya demanda agregada fue de 3,6 veces la emisión.
