Por fin el camino está totalmente despejado para que se concrete la venta de Invermar. Y es que tras dos intentos fallidos de enajenación, en los que los bancos acreedores rechazaron las operaciones, ahora sí dieron su visto bueno.
Así, Alimentos Marinos (Alimar), la compradora, lanzará mañana la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) por la compañía hasta ahora controlada por la familia Montanari, la cual finalizaría el 19 de septiembre.
La tarea no ha sido fácil, considerando las condiciones que impuso la firma encabezada por Roberto Izquierdo. Esto porque luego del anuncio del acuerdo entre las compañías, dado a conocer el 30 de enero, Alimar estableció como condición clave que Invermar lograra que sus bancos acreedores accedieran a reducir su deuda hasta un tope de US$ 69,6 millones, teniendo como plazo hasta antes del 18 de febrero, pues ese día se fijó como el último para lanzar la OPA.
A un día de que se venza el plazo, fuentes cercanas comentaron que la semana pasada el banco que actúa como agente del crédito, Bci, informó que todas las entidades acreedoras decidieron aceptar el acuerdo de reducir la deuda de la compañía hasta US$ 69,9 millones.
La mejor opción
Si se considera que las obligaciones de la empresa salmonera con la banca ascendían a US$ 155,28 millones, a septiembre de 2014, la cifra acordada representa un descuento o una "quita" de 55,18%.
Los ejecutivos comentaron que los bancos decidieron aceptar, pues si la OPA finaliza de forma exitosa, Alimar les cancelará de forma inmediata el monto adeudado. Esto es mucho más rápido que el proceso que involucra la declaración de insolvencia, además que recuperan un mayor porcentaje de las acreencias.
Otras fuentes indicaron que Alimar ya habría enviado el prospecto por la OPA de Invermar a la SVS.
Si bien se aclaró el panorama para que se lance la OPA, la operación de compra aún depende de otra condición que fijó Alimar.
Invermar debe llegar a un acuerdo con Salmofood, empresa proveedora de alimentos, ya que viene acumulando una deuda millonaria por no cancelar sus servicios durante algunos años. Las fuentes señalaron que las negociaciones por este tema comenzarán durante la próxima semana, y debieran finalizar antes del 19 de marzo.
Premio de control
Fuentes cercanas al proceso indicaron que el precio de la OPA -fijado en US$ 0,07271333- representaría un premio equivalente a 17,4% respecto del precio de mercado de Invermar ($ 38,8).
También dijeron que Alimar está evaluando la reorganización de Invermar, con el objeto de deslistarla o de vender sus activos a una sociedad que continúe con el giro.
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