BBVA realizó hoy una exitosa colocación de bonos bancarios en la Bolsa de Comercio de Santiago, equivalentes a US$ 80 millones, cuyo principal objetivo es financiar el crecimiento de las colocaciones y el desarrollo comercial del banco, informó la entidad.
Según el banco, la iniciativa despertó gran interés entre los inversionistas institucionales, contando con una demanda de UF 4,45 millones, equivalentes a unos US$ 178,69 millones.
La operación se efectuó a una tasa de interés de colocación del 2,13%, lo que corresponde a un 'spread' sobre el instrumento libre de riesgo de 104 puntos base.
Los bonos tienen una duración de 4,58 años, sus pagos de intereses son semestrales y la amortización del capital se pagará en junio de 2021.
La clasificación de riesgo para esta emisión es de AA+ otorgada por ICR y AA otorgada por Fitch.