El directorio de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes podría considerar una propuesta para fusionarse con su rival Caja La Araucana luego de que ésta cayera en default por US$ 68 millones de sus préstamos el mes pasado.
"Si se nos consultara y si podemos colaborar de alguna manera con una solución de largo plazo, el directorio de Los Héroes debe analizar y evaluar las diferentes opciones", dijo Jorge Leyton, director ejecutivo de Los Héroes en un mail, informó Bloomberg.
"No existen negociaciones en curso y Los Héroes no ha consultado a ningún asesor financiero", dijo Leyton.
Los bonos emitidos por las cajas de compensación chilenas se han desplomado, luego de que La Araucana, la segunda mayor caja del país, no lograra alcanzar un acuerdo con los bancos para reestructurar su deuda y los reguladores intervinieran sus administración, señalando que va a revisar su deuda por US$ 650 millones.
En medio de la turbulencia generada por La Araucana, los inversionistas están abandonando los papeles de Los Héroes. El rendimiento de su bono de $ 16.000 millones con una tasa de interés de 6% en moneda local y vencimiento al 2018 se han disparado a 23,09% el 5 de noviembre, desde el 5,25%v el 30 de junio, según precios proporcionados por la Bolsa de Santiago.
El rendimiento desde entonces ha caído a 16% el jueves.
Leyton dijo que esta preocupación no está justificada. "Los Héroes tiene sólidas estructuras de gobernanza financiera, administrativas y corporativas", dijo.
"Hemos estado reuniéndonos con los bancos, los tenedores de los bonos y las agencias de clasificación para mostrar que nuestra posición es muy diferente que la de La Araucana", agregó.