Caja Los Héroes suscribe contrato de refinanciamiento con sus acreedores bancarios
El proceso se venía negociando desde hace un par de meses.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Miércoles 11 de mayo de 2016 a las 15:22 hrs.
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Caja Los Héroes informó esta tarde que celebró ayer con Banco de Chile, Itaú CorpBanca, Scotiabank Chile, Banco Santander-Chile, Banco Estado, BBVA y BCI un contrato sindicado de refinanciamiento y reprogramación de créditos.
Ello, dentro del proceso de renegociación con sus acreedores bancarios.
Por medio de un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la empresa explicó que con los "acreedores partícipes" se acordó reprogramar créditos vigentes por un monto aproximado de $ 123,8 mil millones por concepto de capital "modificando tanto las fechas de pago de capital como la tasa de interés aplicable".
En términos generales, la reprogramación contempla el pago de capital a cada acreedor partícipe en cuatro cuotas semestrales, las tres primeras por el equivalente al 4,167% del capital original de los créditos reprogramados y la cuarta cuota por el equivalente al 87,499% del capital original de los créditos reprogramados.
La primera fecha de pago de capital corresponde al 29 de septiembre de este año y la última al 30 de marzo de 2018.
Obligaciones financieras
Además, explica la Caja, el contrato contiene "obligaciones de hacer", las que son:
1.- Mantener una cartera neta medida sobre deuda financiera neta mayor o igual a 1,4 veces.
2.- Mantener un patrimonio no inferior a $ 100 mil millones.
3.- Mantener un nivel de endeudamiento neto sobre patrimonio igual o inferior a 3,5 veces.
4.- Mantener una mora de cartera entre 91 y 360 días promedio de 12 meses móviles no superior a un 6,5% del total de la cartera.
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