Ya era un secreto a voces en el mercado que Cencosud se encontraba en un proceso de road show por la emisión de un nuevo bono. Sin embargo, ayer se conocieron los detalles de la operación que sin duda es una de las más llamativas en lo que va del año.
El retailer con operaciones en Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia, concretó de manera exitosa la colocación de un instrumento por US$ 1.000 millones repartidos en dos series: una de US$650 millones a 10 años plazo y otra por US$350 millones a 30 años plazo.
El precio de la colocación fue definido con un spread de 337,5 puntos base sobre el bono del Tesoro y 420 puntos base sobre el bono del Tesoro, respectivamente.
Según detalló el holding de Horst Paulmann, la emisión -pagable al momento del vencimiento- registró un alto interés en el mercado financiero al verificarse una sobre suscripción de más de 3,0 veces y una participación superior a 150 inversionistas.
"Esto demuestra la confianza en la trayectoria y compromiso de la compañía por mantener el grado de inversión", señaló el retiler, agregando que, el uso de fondos es para el refinanciamiento de pasivos de corto y mediano plazo.
La operación, fue liderada por HSBC y Scotiabank, y los papeles se transarán en Luxemburgo, pero sujetos a las leyes de Nueva York.
Se proyecta que las clasificaciones que obtendrán ambos papeles se ubicarán en Baa3 y BBB, por parte de las agencias Moody's y Fitch Ratings.
Esta semana los ejecutivos del retailer chileno estuvieron en Estados Unidos en el desarrollo del road show de ambas series.
El objetivo de las colocaciones sería "destinar US$ 400 millones básicamente para el refinanciamiento del crédito sindicado que tomaron para prepagar parte de la deuda local, y el diferencial será utilizado en el refinanciamiento de deuda de corto plazo", mencionó Felipe Lubiano, analista de renta fija de IM Trust.
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