Una serie de procesos de venta de activos no prescindibles está llevando adelante el grupo Cencosud desde hace algunos meses, con el fin de centrarse en su negocio principal. Así, la enajenación de estaciones de servicio y farmacias en Colombia, el banco Paris en Chile, a lo que se suma el análisis del spin off de la unidad de centros comerciales, han ocupado la agenda del mercado.
Sin embargo, en estricto sigilo el holding trabaja en algo más: asociarse con Scotiabank en el desarrollo de tarjetas en Perú y Colombia.
Según cercanos a la operación, el acuerdo estaría casi listo. Pero en este caso, no replicaría lo que se hizo en Chile, que fue la venta de acciones de la sociedad, sino que habría una asociación entre ambos.
El negocio sería similar, agregan fuentes de la operación, a lo que Cencosud ya tiene en Brasil, en donde es socia de Bradesco por 16 años.
En Colombia actualmente el grupo tiene una asociación con Colpatria, filial del banco canadiense, la cual vence el próximo año. Las conversaciones que llevan los socios contemplan extender la sociedad por 15 años y sumar Perú al acuerdo.
A cambio, los canadienses pagarían cerca de US$ 100 millones, por lo que llaman una comisión inicial.
En Cencosud confirman las negociaciones por Colombia, aunque señalan que Perú no estaría incluido, pues es una operación de menor tamaño.
El destino del banco
Donde las cosas se habría complicado sería la venta de Banco Paris. La enajenación de la entidad, encargada a IM Trust, hasta ahora tenía dos interesados: el banco chino Industrial & Comercial Bank of China (ICBC) y el empresario Vicente Caruz, socio del grupo Norte Sur.
Sin embargo, en las últimas semanas las cosas se habrían dificultado y algunas fuentes aseguran que el negocio se habría caído, por desacuerdo entre las partes tanto en el precio, como en otros requisitos que se habrían exigido. Por lo mismo, al interior del grupo ya se abren a la opción de cerrar el banco.
Consultados en Cencosud señalan que el holding aún está conversando con ambos interesados y que espera alcanzar un acuerdo en las próximas dos semanas.
Activos en Colombia
Donde habría noticias positivas sería en el frente colombiano. Entendidos aseguran que el holding ya tendría acuerdo con Cruz Verde por las farmacias en el país cafetero, por las que pagaría un "derecho de llave", que va entre US$ 2 millones y US$ 3 millones, más el arriendo de los locales donde funcionan las farmacias.
En ese mismo país, Cencosud ya habría cerrado un trato con un grupo local por las estaciones de servicio, el que habrían pagado cerca de US$ 70 millones. En todo caso, en el holding aseguran que aún no hay nada cerrado por las bencineras.
Con todo, cercanos cuentan que los acuerdos deberán ser analizados hoy por el directorio de Cencosud y se espera que haya aprobación para éstos.
EL SPIN-OFF
El directorio de hoy también conocerá los avances en la posibilidad de realizar el spin off de los centros comerciales. Hasta ahora hay dos cosas que deben decidirse: qué activos entrarán y qué hacer con Argentina.
Por ahora, es seguro que se incluirán todos los activos inmobiliarios de Chile –incluido el Costanera Center completo, que es uno de los mayores atractivos de la compañía-, todo Perú y los activos en funcionamiento de Colombia.
Las dudas están en si se incluyen los proyectos futuros que se harán con todo el banco de terrenos que posee la compañía. De hecho, la mayor incógnita está en Colombia, donde Cencosud podrían levantar diez centros comerciales en los terrenos de los supermercados Carrefour que compraron.
Respecto de Argentina, el tema es la valorización que se haga de estos activos.
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