El viernes pasado, CorpBanca cerró un crédito sindicado, por US$ 490 millones, la operación de este tipo más grande obtenida por un banco chileno.
El gerente de la división de finanzas e internacional, Pedro Silva, destaca las condiciones financieras de la operación, que se cerró a 15 meses plazo, con una tasa Libor de 3 meses más 85 puntos básicos.
Si bien, en un inicio, la entidad buscaba refinanciar un crédito sindicado contratado en 2012 -del orden de US$ 200 millones a Libor de 6 meses más 145 puntos básicos-; ante la demanda y las condiciones favorables se optó por incrementar el tamaño de la transacción.
De esta forma, explica el ejecutivo, se paga el crédito anterior disminuyendo el spread y no sólo la base; se cierra un gap del balance por tasa de interés y se obtiene liquidez necesaria tanto para seguir creciendo al dinamismo mostrado en el primer semestre, período en el cual las utilidades crecieron 45%; como para preparase para la nuevas normas de liquidez.
En la operación, participaron 11 bancos, liderados por el Standard Chartered Bank, HSBC y Wells Fargo, con la mayoría de los tickets por US$ 50 millones. El ejecutivo destaca también la participación de tres bancos asiáticos, entidades que habitualmente no participan de estos negocios.
Silva explica que “esto se enmarca en una estrategia más global del banco de diversificación del fondeo”.
En este contexto, el ejecutivo destaca los créditos sindicados, emisión de deuda por US$ 800 millones en mercados internacionales, y el proceso continuo para diversificar la base de financistas del banco.
Silva destaca que esta estrategia se seguirá desarrollando a futuro.
“Seguimos analizando distintas alternativas y podría ser factible que en el futuro decidiéramos acceder a mercados internacionales de alguna forma (...) Hemos evaluado el mercado suizo, Australia y los mercados globales”, dice el ejecutivo.
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