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Publicado: Viernes 11 de julio de 2014 a las 05:00 hrs.
Con una demanda que prácticamente fue el doble que la oferta, Entel realizó la colocación de bonos por UF 7 millones, unos US$ 304 millones, en el mercado local.
Los recursos recaudados en esta operación -que tuvo como agentes colocadores a IM Trust, Bice Inversiones y Banchile- se destinarán en un 100% al refinanciamiento de pasivos existentes de Entel.
La emisión consistió en la colocación de la Serie M, a un plazo de 21 años y vencimiento al 30 de mayo de 2035. Si bien la tasa de inscripción fue de 3,70%, debido a la demanda de los inversionistas se colocó a una tasa final de 3,53%, corriendo 17 puntos durante el remate. El instrumento fue clasificado en categoría de AA- por Fitch Ratings y AA+ por la agencia clasificadora ICR.
El gerente de finanzas y control de gestión de Entel, Felipe Ureta, afirmó que “estamos muy contentos por la confianza de los inversionistas, que nos permitió materializar exitosamente esta colocación en el mercado local. Nuestra sólida posición financiera, la fortaleza de nuestra marca y liderazgo en el sector, así como la importante capacidad de generación de caja de Entel fueron factores relevantes en su decisión de invertir en nuestra empresa”.
La compañía registró ingresos por unos US$ 3.000 millones durante 2013.
La sociedad acusó que las obras estuvieron paralizadas durante cuatro años debido a conflictos territoriales y judiciales con las comunidades, al punto de que trabajadores de la concesión sufrieron agresiones físicas.
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