En medio de la expectativa que genera el destino del negocio de las pensiones del grupo español BBVA en la región, Principal Financial Group da la sorpresa y remece el mercado local.
La firma de inversión y ahorro anunció hoy que llegó a un "acuerdo definitivo" para adquirir AFP Cuprum a través de compras de acciones y una Oferta Pública de Acciones (OPA), la que deberá concretarse a más tardar en un plazo de 270 días desde la fecha del contrato.
A través de un hecho esencial enviado a la SVS, Cuprum detalla que cederá o transferirá a Principal 11.416.870 acciones que el grupo Penta posee en Cuprum, que representan aproximadamente un 63,44% del total de 17.996.300 acciones actualmente emitidas por Cuprum, "todo ello en el marco y con arreglo a un proceso de oferta pública de acciones por el 100% de las acciones de Cuprum.
El porcentaje restante lo adquirirá la firma con base en Iowa, EEUU, a través de una OPA.
El documento agrega que el precio final de compra de las acciones de Penta es determinable a partir de un precio de UF 20.040.092 (US$ 958,9 millones), que equivale aproxiamadamente a UF 1,7553 por acción Cuprum "y será el mismo para todos los accionistas que acepten vender sus acciones en la OPA".
En comunicado de Principal Financial Group en Estados Unidos especifica que, basados en tasas de tipo de cambio corriente, el precio de la compra por un 100% de la AFP es de aproximadamente US$ 1.510 millones., sujeto a ajustes, para dividendo pre cierre.
"La adquisicón de Cuprum combinada con el actual éxito de Principal International en el annuity chileno, fondos mutuos y mercado de pensiones voluntarios generará un crecimiento acelerado debido a nuestra habilidad ahora de ofrecer a los clientes en Chile una 'line up' de ahooros de pensiones y soluciones de ingreso de retiro sinigual", dijo el presidente y CEO de Principal International, Luis Valdés.
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