Watt’s concreta colocación de bonos por US$ 37 millones para refinanciar pasivos
En la transacción participaron varios inversionistas institucionales.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 6 de noviembre de 2015 a las 04:00 hrs.
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Watt’s concretó ayer una colocación de bonos en el mercado local por un total de un millón de UF (aproximadamente US$ 37 millones).
Los fondos obtenidos en la operación, que contó con la asesoría de LarrainVial como agente estructurador y colocador, le permitirán a la compañía refinanciar sus pasivos, detalló la empresa.
Según comentó la firma de alimentos en un comunicado, la transacción contó con la participación de varios inversionistas institucionales, entre los que se encuentran fondos de pensiones y compañías de seguros, entre otros. El gerente de Administración y Finanzas de Watt’s, Pablo Tagle Quiroz, destacó que “el éxito de esta colocación de bonos es un reconocimiento a la posición de liderazgo que Watt´s tiene en la industria de alimentos en Chile, con marcas fuertemente posicionadas en los mercados en que participa (...) lo que le ha permitido tener una buena trayectoria de resultados financieros los últimos años”.
En tanto, el gerente de Finanzas Corporativas de LarrainVial, Sebastián Cereceda, afirmó sobre la transacción que “el resultado obtenido muestra la confianza del mercado de capitales en Watt´s. El hecho de incorporar inversionistas institucionales como fondos de pensiones y compañías de seguros en una estructura de financiamiento a 20 años de plazo, es algo muy positivo para la compañía”.
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