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REGÍSTRATE AQUÍSegún la institución, los recursos se destinarán a financiar el crecimiento comercial del banco.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 17 de diciembre de 2009 a las 15:31 hrs.
El Banco Santander anunció la ampliación del bono senior que
emitió en Estados Unidos, el 9 de noviembre pasado, en US$ 300 millones
adicionales. Con esto, totalizó una emisión por USD$800 millones a un plazo de
3 años.
El precio superó el monto obtenido por la operación inicial,
llegando a niveles de Bonos del Tesoro Americano + 138 puntos de spread,
equivalentes a Libor +100 bps.
Según la institución, los recursos obtenidos se destinarán a
financiar el crecimiento comercial del banco, en línea con las señales de
expansión y reactivación que vienen exhibiendo los mercados.
Al igual que la primera transacción, esta operación
concentró los más altos ratings otorgados a un bono senior chileno por parte de
las agencias clasificadoras. Mientras Standard & Poor’s le otorgó un
rating de "A+", Moody’s la calificó con "AA 3", superando el techo soberano de Chile.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Pablo Barceló comentó que entre, los proyectos, está una nueva versión de Latam-GPT, una red de centros regionales para compartir capacidades en IA, y servidores con GPU al Centro de Innovación de la UC.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.