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Bancos avanzan en valorización de propiedad fiscal en venta de sanitarias

Banchile/Citi, IM Trust y Bank of America Merrill Lynch ya estarían afinando la cifra, situada inicialmente en US$ 1.600 millones.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 18 de marzo de 2011 a las 05:00 hrs.

Michelle Cazenave 

 A paso seguro avanza el proceso de venta de la participación minoritaria que tiene el Fisco -a través de la Corporación Nacional de Fomento (Corfo)- en cuatro de las principales empresas sanitarias del país. Esto porque, de acuerdo a fuentes cercanas a la operación, las tres instituciones financieras que asesoran la movida ya estarían en pleno proceso de valorización de los activos en cuestión.  En ese sentido, por estos días la cifra que recaudaría el Estado con la operación -considerada la de mayor importancia tras la privatización de las mismas firmas en los años 90- estaría siendo afinada por los bancos de inversión Banchile/Citi, IM Trust y Bank of America Merrill Lynch, a los cuales en febrero se les encargó esta tarea.  Aunque la fase se encontraría en curso, inicialmente se hablaba de obtener cerca de US$ 1.600 millones, frente a los US$ 150 millones que, de acuerdo a conocedores de la industria, proporciona anualmente el 34,98% en Aguas Andinas, el 43,4% en Essbio, el 29,43% en Esval y el 46,46% en Essal, al Fisco.

 

Lo que viene 

La Corporación de Fomento (Corfo) ya anticipó en febrero pasado que espera lograr una adecuada cobertura en el mercado nacional y en los mercados internacionales de capitales, a través de las entidades financieras a las cuales encomendó la venta. Esto con el objetivo de maximizar los beneficios de esta operación para el Estado.

En esa línea, el proceso probablemente debiera finalizar con éxito este año, road show externo previo , el que aún no cuenta con una fecha determinada.

Adicionalmente, el proceso también está siendo seguido de cerca por los estudios de abogados Cleary, Gottlieb, Steen y Hamilton, en Estados Unidos; y Morales y Besa, en Chile, quienes fueron definidos como los asesores legales para el proceso.

La operación, que no ha estado ausente de cuestionamientos de algunos conocedores del sector, iría en un comienzo a financiar los planes de reconstrucción que mantiene el Gobierno tras el terremoto, aunque no se ha negado que también se destinarán recursos a otros proyectos públicos.

Aún así, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, aseguró que no se venderá de no haber finalmente un buen precio.

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