Empresas
Carozzi colocó bonos por US$ 125 millones
Los recursos permitirán alinear el perfil de amortización de sus pasivos financieros con su generación de fondos operacionales.
Por: | Publicado: Jueves 23 de abril de 2009 a las 13:33 hrs.
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Empresas Carozzi concretó hoy con éxito su colocación de
bonos en el mercado local por UF 3,5 millones (US$ 125.358.606).
Los bonos de la serie J, a 21 años plazo, por
2,5 millones de UF (US$ 89.542.349) tuvieron una demanda de 4,6 millones y se colocaron con un
spread de 186 puntos base.
Finalmente, los bonos de la Serie I, a 7 años plazo, por
1 millón de UF (US$ 35.816.256), tuvieron una demanda de 2,1 millones y se colocaron con un
spread de 170 puntos base.
Los bonos fueron colocados en la Bolsa de Comercio de
Santiago por BBVA. Con esta colocación la compañía busca alinear el perfil de
amortización de sus pasivos financieros con
su generación de fondos operacionales, así como diversificar sus fuentes de
financiamiento.
