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REGÍSTRATE AQUÍAdemás, se citó a junta de tenedores de bonos para 7 de septiembre, para modificar algunos covenants de liquidez.
Por: Equipo DF
Publicado: Sábado 27 de agosto de 2011 a las 05:00 hrs.
por m. villena y n. godoy
A la vez que renegocia sus pasivos bancarios y con tenedores de bonos, Cementos Bío Bío también realiza las gestiones para la venta de activos, esto luego de la enajenación de su área de cerámicas (CISA) el mes pasado.
El 23 de agosto el gerente general de la firma, José Manuel Campos, informó a la SVS que el “proceso de enajenación de los bienes prescindibles se encuentra en ejecución y esperamos concluirlo en los próximos 24 meses”.
Los activos inmobiliarios y otros factibles de liquidación no incluidos en la venta, y que eran parte del negocio sanitario, representan
US$ 27,9 millones aproximadamente, informó la compañía.
La venta de CISA (Cerámicas Industriales S.A.), implicó que la matriz se hiciera cargo de sus pasivos, apretando las líneas financieras de la firma.
En la misma carta, CBB comunicó que “se encuentra en un proceso de asignación a Cementos Bío Bío o a sociedades controladas por ésta, de los pasivos financieros que no fueron parte de la venta informada como hecho esencial”, lo que incluye modificaciones a los contratos suscritos con los acreedores financieros.
Al respecto, detalla que “se han presentado las solicitudes de adecuación de los respectivos contratos que se encuentran en proceso de revisión y análisis de los acreedores”.
Cambio en los bonos
Ayer el Banco de Chile, en su calidad de representante de los tenedores, convocó a una junta para el próximo miércoles 7 de septiembre, a fin de realizar una serie de modificaciones a las escrituras de los intrumentos de la serie E.
Si bien algunas de ellas tienen que ver con el cambio contable de IFRS, hay otros que tienen que ver con cierta “flexibilización” de los covenants de liquidez.
Una de las modificaciones es que los activos libres de gravámenes sean de al menos 1,5 veces el monto total de las deudas financieras sin garantías, cifra que actualmente es de 1,3 veces.
Por otra parte, se pretende rebajar desde un 120% a un 100% los activos circulantes sobre los pasivos circulantes.
Para Alejandra Fernández de Fitch, “hay una serie de cambios relacionados con IFRS; mientras que en los otros parece que hay una flexibilización. Pero nada grande”.
El ejecutivo destacó los atractivos que ofrece Chile en minerales críticos, energía y agroindustria. A nivel local, la firma legal concentra su actividad en transacciones, tax, arbitraje y resolución de disputas.
La última edición de la Enadel identificó las dificultades para concretar las contrataciones. Falta de competencias técnicas y socioemocionales lideran las barreras detectadas.
Desde que inició la crisis, las aseguradoras han perdido 830 mil beneficiarios y ahora están revirtiendo la tendencia y saliendo a recuperar pacientes. Enfrentan una cartera más envejecida, pero se apalancan por un escenario más estable post Ley corta y un menor uso de licencias médicas.
Este martes se realizará una junta de acreedores para elegir a una firma para mandatar la venta. Hasta fines de la semana pasada, Landmark Alantra habría presentado la única oferta.
La consultora estimó que las medidas de la MK4 impactarían en los dividendos y en la amplitud de la capacidad de compra de las familias. Al igual que la CChC, valoró los incentivos al ahorro para el pie y el fortalecimiento del financiamiento de largo plazo.
Solo en la comuna de Santiago existen 1.357 inmuebles de conservación histórica y 18 zonas de conservación histórica, activos que podrían beneficiarse de procesos de reconversión y revitalización urbana.