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REGÍSTRATE AQUÍCon esta compra, el imperio de Paulmann se extiende hasta Río de Janerio y abarca un total de ocho estados de ese país.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 17 de noviembre de 2011 a las 05:00 hrs.
Por Natalia Godoy
Hace tres años, en esta misma fecha, Horst Paulmann ingresó a Brasil con la adquisición de la cadena Gbarbosa por unos US$ 380 millones. Después de tres años en ese país, Cencosud vuelve a remecer la industria minorista tras ganarle al gigante estadounidense del retail, Walmart, la disputa por la compra de la cadena carioca de supermercados Prezunic, según señaló el medio brasilero Valor Económico.
Esta jugada involucra un monto neto de US$ 389,6 millones y extiende las fronteras de la firma a Río de Janeiro. Según explicó el gerente general de Cencosud, Daniel Rodriguez, “esta adquisición está con un programa de pago a cinco años. En enero de 2012, que es cuando tomemos el control, hacemos el pago del primer monto, que será de US$ 220 millones”. El financiamiento, que era una de las principales interrogantes que tenían los analistas del mercado en Chile, será con “generación de caja y con deuda de corto plazo”, según explicó Rodríguez.
Agregó que la compañía cuenta con un aumento de capital por hasta US$ 2.000 millones con un plazo de tres años, por lo tanto “en los próximos meses dependiendo de cómo vengan las necesidades de financiamiento, el próximo año se va tomar la decisión de si es necesario o no hacer un aumento parcial de capital”.
Así a partir de 2012, el imperio de Horst Paulmann abarcará los estados de Minas Gerais, Goiás, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Ceará y Río de Janeiro. “En el nordeste somos el número dos y en el Estado de Minas Gerais somos el número uno. Con esta adquisición somos el tercer jugador en Río de Janeiro, donde el número uno y el número dos no son los players internacionales, sino que son compañías locales: Guanabara y Mondial“ .
Prezunic va a significar el 5% de la venta del grupo. Además, sólo en Brasil esta compra se traduce en un incremento de 20% de la superficie de ventas del holding.
Un vez cerrado el negocio, Cencosud comenzará a trabajar el proceso de integración de esta nueva compra, que involucrará las áreas operacional, comercial y soporte. ”Prezunic va a entrar en ese proceso...()... pero el área de operación, que es de relación con el cliente, eso es lo que vamos a mantener a nivel local”, dijo Rodríguez.
El ejecutivo destacó que el plan de crecimiento de Cencosud en los ocho estados será orgánico; sin embargo, “siempre que haya una oportunidad, la vamos a mirar”.
Brasil desplaza a Argentina
Con esta séptima compra, Brasil representará el 26% de las ventas del grupo una vez que la operación se encuentre consolidada.
Sólo en el negocio de supermercados Chile ocupa el primer lugar, sin embargo, “Brasil desplazó a Argentina”, preció Rodríguez.
Según los estados financieros informados por la compañía a septiembre de 2011, la división de supermercados en Brasil tuvo ingresos por
$ 1.130.710 millones ( unos US$ 2.167,11 millones), un 117,5% superior al mismo período de 2010 como consecuencia del agresivo plan de expansión del holding en dicho país. Esto porque en 2010 se adquirieron tres cadenas de supermercados, lo que implicó un aumento de la superficie de ventas en aproximadamente 191.000 metros cuadrados. Además , en este mercado se registraron ventas same store nominal positivas de 2,5%.
Al mismo periodo, según la compañía, GBarbosa, Mercantíl Rodriguez, Perini cuentan con 72 locales en los formatos hipermercados y supemercados, con un total de 157.901 metros cuadrados de sala de venta. Bretas, compañía que adquirida hace un año, opera con 73 plazas.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.