Por Natalia Godoy
De los US$ 300 millones que Johnson´s le debe a la banca, Cencosud pagaría entre US$ 45 y US$ 50 millones. A esto se sumarían otros
$ 8.000 millones que la banca le prestará a Johnson´s hasta el 30 de noviembre, instancia en la que termina el due diligence.
Este monto se utilizará para brindarle un respiro a la caja de la multitienda y para pagar la contingencia tributaria que mantiene con el Servicio de Impuestos Internos (SII), en torno a
US$ 150 millones.
Cercanos a Johnson´s señalan que “se trata de un acuerdo al que llegó la banca y Cencosud antes del martes pasado. Esto implica que Johnson`s le vende el bono securitizado a la banca en unos $ 8.000 millones y después lo compra Cencosud, una vez que absorba la propiedad de Johnson´s”.
Esto, porque “justamente la preocupación de los bancos era que ellos estaban haciendo un descuento importante de la deuda de Johnson´s, pero la deuda del bono es aparte, ellos tendrían que pagar el 100% más intereses”, dicen conocedores de las tratativas.
Respecto al proceso del due delligence, cercanos cuentan que “las cosas han sido bastante rápidas porque todo está bastante claro”.
Los temas que se han abordado desde el anuncio de compra de Johnson´s por parte de Horst Paulmann “son solamente legales y contables, además de las contigencias tributarias y laborales que ya se conocen”.
El propio empresario dijo ayer desde Lima que esperaba culminar la operación en los próximos 30 a 60 días.
La decisión más difícil
“Una vez terminado el due delligence la lógica indica que el directorio de Cencosud tomará las decisiones, y Marcelo Calderón mantendrá un cargo honorífico y podría recibir acciones de Cencosud, pero aún no está claro”, cuenta una fuente cercana a la familia Calderón.
Las mismas fuentes recalcan que desde que se dio a conocer la operación, las conversaciones entre Horst Paulmann y Marcelo Calderón han sido en muy buenos términos.
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