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REGÍSTRATE AQUÍSegún contrato, la venta del 40,23% de participación indirecta se hará en el marco de una oferta pública de adquisición.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 22 de enero de 2010 a las 19:41 hrs.
Hoy la Cámara Chilena
de la Construcción
(Invesco), Citigroup e Inversiones Previsionales S.A. (“Inpresa”) han suscrito
un contrato en el que se conviene la venta del 40,23% de participación
indirecta que Citigroup (CCSA) tiene en AFP Hábitat.
Inpresa es actualmente dueña del 80,46% de las acciones
Habitat. A su vez, los accionistas de Inpresa son Invesco y CCSA, por partes iguales, de lo cual resulta que la participación indirecta de cada uno de ellos
en Habitat asciende a 40,23%.
Según lo acordado en el Contrato, la venta del 40,23% de
participación indirecta que CCSA mantiene en Habitat se hará en el marco de una
oferta pública de adquisición de acciones (“OPA”) que será lanzada por una
filial que Invesco creará para estos efectos.
La OPA
se hará por el 100% de las acciones emitidas por Habitat y a un precio de
$ 315 por acción. Mediante el referido Contrato, Inpresa se ha obligado a
vender 402.290.958 acciones emitidas por Habitat, representativas de la
referida participación indirecta de CCSA. Adicionalmente, CCSA se ha obligado
por el Contrato a vender en la OPA
las 100 acciones emitidas por Habitat de que es titular directo.
Tanto el lanzamiento como la declaración de éxito de la OPA, el traspaso de las
acciones y el pago del precio se debe hacer a más tardar el 14 de mayo. Todo ello, cumpliendo las siguientes condiciones: el pago de un dividendo de $ 55 por acción a los accionistas de
Habitat y la obtención por Invesco de una autorización de la Superintendencia
de Pensiones que permita a Invesco aumentar, directa o indirectamente, su
participación accionaria en Habitat hasta alcanzar el 100% de las acciones, tomando
el control de dicha administradora de fondos de pensiones.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.