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Citigroup vende su participación de AFP Hábitat a la CChC
Según contrato, la venta del 40,23% de participación indirecta se hará en el marco de una oferta pública de adquisición.
Por: | Publicado: Viernes 22 de enero de 2010 a las 19:41 hrs.
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Hoy la Cámara Chilena
de la Construcción
(Invesco), Citigroup e Inversiones Previsionales S.A. (“Inpresa”) han suscrito
un contrato en el que se conviene la venta del 40,23% de participación
indirecta que Citigroup (CCSA) tiene en AFP Hábitat.
Inpresa es actualmente dueña del 80,46% de las acciones
Habitat. A su vez, los accionistas de Inpresa son Invesco y CCSA, por partes iguales, de lo cual resulta que la participación indirecta de cada uno de ellos
en Habitat asciende a 40,23%.
Según lo acordado en el Contrato, la venta del 40,23% de
participación indirecta que CCSA mantiene en Habitat se hará en el marco de una
oferta pública de adquisición de acciones (“OPA”) que será lanzada por una
filial que Invesco creará para estos efectos.
La OPA
se hará por el 100% de las acciones emitidas por Habitat y a un precio de
$ 315 por acción. Mediante el referido Contrato, Inpresa se ha obligado a
vender 402.290.958 acciones emitidas por Habitat, representativas de la
referida participación indirecta de CCSA. Adicionalmente, CCSA se ha obligado
por el Contrato a vender en la OPA
las 100 acciones emitidas por Habitat de que es titular directo.
Tanto el lanzamiento como la declaración de éxito de la OPA, el traspaso de las
acciones y el pago del precio se debe hacer a más tardar el 14 de mayo. Todo ello, cumpliendo las siguientes condiciones: el pago de un dividendo de $ 55 por acción a los accionistas de
Habitat y la obtención por Invesco de una autorización de la Superintendencia
de Pensiones que permita a Invesco aumentar, directa o indirectamente, su
participación accionaria en Habitat hasta alcanzar el 100% de las acciones, tomando
el control de dicha administradora de fondos de pensiones.
