Por M. Bermeo / S. Burgos
Tras más de un año de búsqueda y negociaciones con diferentes actores, varios de ellos internacionales, finalmente ayer AES Gener comunicó que había alcanzado un acuerdo con Antofagasta Minerals –el brazo minero del grupo Luksic- para que ingrese al proyecto con un 40% de la propiedad, quedándose la eléctrica con el control del mismo.
Según cercanos, desde el año pasado AES Gener comenzó las negociaciones con distintos interesados. Las dos condiciones que había puesto en el proceso era que ingresarán como socios de la iniciativa y que hubiera un compromiso de seguir invirtiendo en el capital que demandará Alto Maipo.
Así las cosas, hace unas dos semanas Antofagasta Minerals (AMSA) recibió la noticia de parte de AES Gener de que ellos habían sido los favorecidos en la negociación, debido a los términos que ofrecía. A eso, dicen cercanos, se suma que la eléctrica vería con buenos ojos las espaldas que ofrece el grupo Luksic y que se firmará un contrato de venta de energía, lo que le da viabilidad al proyecto.
Según comunicó la eléctrica ayer, AMSA pagó US$ 50,2 millones por el 40% del proyecto, aunque cercanos explican que esto es sólo por la primera etapa del mismo, ya que vendrán más desembolsos, considerando que, de acuerdo a lo que habrían informado en el proceso de búsqueda, la inversión en Alto Maipo ya llegaría a los US$ 1.800 millones, unos US$ 200 millones más que lo estimado por la firma a fines de 2012.
Cercanos al proceso cuentan que AES Gener tiene negociaciones bastante avanzadas con bancos locales e internacionales para el financiamiento de Alto Maipo, el que llegaría a entre 60% y 70% del mismo, por lo que en las próxima semanas podría dar noticias. El resto será el capital que deberán poner la eléctrica y AMSA en la proporción que cada una tiene del proyecto.
Oficialmente la minera reconoció que su incorporación a la propiedad del proyecto Alto Maipo le significará una inversión de aproximadamente US$ 300 millones.
Lo que gana cada socio
Fuentes cercanas al grupo Luksic comentan que su ingreso al proyecto se debe a que finalmente se estaban viendo forzados -al igual que el resto de la industria minera- a pagar altos costos de energía, debido a que les ha tocado celebrar contratos con las eléctricas a costo marginal en el último tiempo, elevando sustancialmente sus gastos por este concepto.
Además, agregan las fuentes, los proyectos mineros necesitan agua, lo cual requiere procesos de desalinización, que a su vez demandan mucha energía. Por lo mismo, el grupo no descartaría seguir incursionando en el sector eléctrico con el fin de asegurar suministro a precios razonables. “Tenemos caja de sobra y todo es posible”, dice un cercano.
En lo inmediato, un punto importante para la minera es que el acuerdo también considera dos contratos de compra de energía a 20 años por un total de 160 MW, que aportarán al suministro de la operación de Minera Los Pelambres. El primer contrato comenzará a regir a partir de 2015, dijo la firma en un comunicado. Los Pelambres estaba siendo abastecido de energía a precio spot desde que a fines del 2012 culminara su anterior contrato.
El presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, Diego Hernández, señaló que “estamos muy satisfechos con el resultado de esta operación, ya que nos permite asegurar el suministro de energía eléctrica a largo plazo para nuestra principal operación minera en Chile, a través de un proyecto de generación de energía sustentable”.
En tanto, para AES Gener el cierre del acuerdo le da un respiro en su búsqueda de financiamiento, considerando que ahora puede presentarse ante los bancos con un contrato de compra venta de energía firmado, dando seguridad a la inversión.
El gerente general de AES Gener, Luis Felipe Cerón, señaló que “la sociedad con AMSA nos llena de satisfacción, ya que confirma que la central de pasada Alto Maipo es un proyecto muy atractivo, que entregará energía confiable y segura al SIC, y que ahora además cuenta con el respaldo de unos de los grupos económicos más grandes de este país”.
Los asesores en el proceso fueron Jara Del Favero, por AMSA, y Cariola Diez Pérez Cotapos y Cía., por AES Gener.
La central
El proyecto Alto Maipo contempla la construcción de dos unidades –Alfalfal II (264 MW) y Las Lajas (267 MW)-, las que aportarán 531 MW de potencia al SIC. El inicio de su construcción está proyectado para el cuarto trimestre de este año, dijo la eléctrica.
Las otras incursiones del grupo
Hace unos cuatro años fue el debut del grupo Luksic en el sector eléctrico. A mediados de julio de 2009, a través de Antofagasta Railway -filial de Antofagasta PLC-, la firma adquirió el 40% de la termoeléctrica Hornitos, de GDF Suez en Mejillones.
El grupo también participa en Energía Andina (60%), empresa de exploración y explotación de geotermia, junto con la australiana Origin (40%).
El grupo encabezado por Andrónico y Jean Paul Luksic también estaría analizando la oportunidad de ingresar como inversionista en la línea de interconexión eléctrica que desarrolla también el grupo GDF Suez, que pretende unir los sistemas interconectados del Norte Grande (SING) y Central (SIC), a través de una línea que va entre las subestaciones de Cardones y Mejillones, y cuya inversión estimada asciende a unos US$ 600 millones.
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