La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó esta tarde que realizó una emisión y colocación de bonos en los mercados internacionales por un monto de US$ 600 millones.
"Con tal objeto, y con esta misma fecha, ENAP ha suscrito un contrato de venta de bonos con las instituciones financieras internacionales HSBC Securities y JP Morgan Securities, en calidad de compradores iniciales y colocadores de los bonos", puntualizó la estatal en el hecho esencial enviado a la SVS.
Según la compañía, los fondos provenientes de esta colocación serán destinados al refinanciamiento de pasivos y al pago de los gastos asociados a esta operación. Estos recursos serán recibidos por ENAP el próximo 30 de octubre de 2014.
El plazo de vencimiento de esta emisión es de 10 años, con pagos semestrales de intereses y amortización de capital al final de dicho período.
La tasa de carátula de los bonos fue de 4,375% y la tasa de emisión fue de 4,459% lo que corresponde a 220 puntos base (2,20%) de margen o spread sobre el Bono del Tesoro a 10 años de los EEUU.
"Esta colocación representa la menor tasa de interés y el mayor monto obtenido en la historia de la compañía. Esto además se compara positivamente con las últimas colocaciones de ENAP de los años 2009, 2010 y 2011, las que se colocaron a spreads de 2,75% 2,40% y 2,85%, respectivamente. La colocación del bono generó una demanda con sobresuscripción múltiple y más de 100 inversionistas participantes, lo que refleja el gran interés y confianza del mercado en ENAP", destacó la firma en un comunicado.
La estatal explicó que la colocación de este bono es parte de los esfuerzos que ENAP está realizando para dar cumplimiento a su plan estratégico 2014-2025, el que tiene como fin recuperar el rol estratégico de la estatal en materia energética en Chile, el que considera fortalecer la exploración de gas y petróleo, la refinación de crudo, y el mejoramiento de los estándares de eficiencia y seguridad.
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