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Enersis desembolsa US$ 242 millones en OPA por Coelce y aumenta su participación sólo en 15%

A partir de este resultado, el holding tendrá directa e indirectamente el 74% de los títulos de la distribuidora brasileña.

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 18 de febrero de 2014 a las 05:00 hrs.

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En sólo 15,13% logró elevar Enersis su participación en la distribuidora eléctrica brasileña Coelce, como resultado de la Oferta Pública de Acciones (OPA) que el brazo de inversiones de Endesa España en Latinomérica lanzó a mediados de enero. Esto como primer paso de la ejecución del aumento de capital por más de  US$ 2.400 millones, que concretó hace casi un año.

De esta forma, el holding elevó su participación desde el 58,9%, que poseía al momento de plantear la operación, a un 74%.

La OPA implicó para Enersis un desembolso de US$ 242 millones, es decir, el 37% de los US$ 645 millones que había estimado inicialmente esta compra, en caso de alcanzar el 41,1% de los títulos que no controlaba de esta concesionaria que atiende en el Estado de Ceará.

 Resultado por serie 

En el mercado ya habían indicado que los 49 reales que Enersis ofreció por cada acción serían insuficientes para convencer a la gran mayoría de los accionistas minoritarios de Coelce, aunque la compañía insitió ayer en que ese precio “era el adecuado y el conveniente para los intereses sociales de la compañía”.

Los papeles de Coelce se dividen en tres tipos: ordinarias y las clases preferentes A y B, que en total representaban poco más de 32 millones de papeles para los cuales regía la oferta de compra.

La eléctrica informó que compró 2.964.650 acciones ordinarias, 8.818.006 papeles preferentes clase A y 424 títulos preferentes clase B, lo que en total sumó 11.783.080 acciones.

La respuesta de los minoritarios permitió que Enersis superara los dos tercios de aceptación sólo en la serie ordinaria, en la que ajustada a la normativa local tendrá que prorrogar la oferta por 90 días más.

En las otras dos categorías también tuvo resultados dispares, pues en la serie preferente clase A no logró superar los dos tercios, pero habría estado a cuatro puntos de hacerlo, razón por la que -tal como establece la normativa del mercado brasileño- compró a prorrata un tercio de esos títulos. Finalmente, en la serie preferencial B no logró alcanzar un tercio de aceptación del total de las acciones en circulación.

Dado que al momento de lazar la oferta Enersis se planteó la OPA sin fijar un mínimo de aceptación para declararla exitosa, al interior de la firma catalogaron este resultado de la operación como positivo.

Reacción del mercado 

Una vez finalizada la subasta, las acciones de Coelce en la bolsa brasileña evidenciaron una caída, que en algunos casos fue importante.

Así sucedió con las acciones preferentes de la serie B, que son poco más de 1,5 millón en condición no controladora, y cerraron la jornada de ayer con una cotización de 28,7 reales -según datos de Bloomberg-. esto es un 18% por debajo del promedio de 35 reales que la propia Coelce informó como promedio para esta categoría de títulos en su estado de resultados de 2013.

En el caso de la otra serie preferente, la A (con un total de 26,5 millones de títulos en manos de minoritarios), la cotización de cierre fue de 39,01 reales, lo que representó una baja de 14,8% comparado con el cierre del pasado viernes 14 de febrero.

Finalmente, las acciones ordinarias, donde poco más de cuatro millones de títulos eran minoritarios, cayeron un 0,18% respecto de la jornada anterior, al cerrar en 48,89 reales. Imagen foto_00000001

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