Un día antes de que venciera el plazo de suscripción de opción preferente, Enersis declaró exitoso el aumento de capital por US$ 5.943,2 millones.
La razón está en que se cumplió con la condición suspensiva de la operación, que estipulaba que el controlador, Endesa España, no supere el 65% de la propiedad, lo que significaba que los minoritarios suscribieran, al menos, 3.169,2 millones de acciones, de los poco más de 16.441,6 millones de títulos que involucra esta emisión.
Que el anuncio se hiciera 24 horas antes de lo previsto fue motivo de celebración para los agentes colocadores, BTG- Celfin, Bank of America y JP Morgan, especialmente si se considera el difícil comienzo que tuvo este incremento de capital.
En el hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores (SVS) por el holding eléctrico, se señala que en la sesión extraordinaria de directorio celebrada ayer, se informó del cumplimiento de dicha condición (aprobada por la junta de accionistas del pasado 20 de diciembre), y que ahora se procederá a la inscripción de las acciones.
Todo esto casi a una semana de que se finalizara el roadshow internacional que fue encabezado por el gerente general de la sociedad, Ignacio Antoñanzas, y que tuvo como último hito la reunión ampliada con accionistas, que se llevó a cabo el lunes de la semana pasada.
En todo este proceso, las AFP jugaron un rol fundamental, primero como férreos opositores a la operación que fue informada a fines de julio de 2012, cuando ascendía a más de US$ 8.000 millones, hasta estos últimos días, cuando prácticamente todos concurrieron con las opciones de suscripción preferentes que les correspondía. Cabe recordar que los institucionales mantienen cerca del 13% de los títulos.
Qué viene
Hoy, cuando cierre el mercado, se conocerá cuánto será el remanente de acciones que quede por suscribir, ya que por lo general el último día es bastante activo en términos de suscripciones.
Según explicó Antoñanzas en la reunión ampliada de la semana pasada, en caso de no lograr la totalidad de los 16.441.606.297 títulos en la primera subasta, el directorio se reunirá y tomará la decisión de la forma y el precio del remanente, que tendrá como plazo límite el 10 de abril.
Eso sí, descartó de plano que en este segundo período el precio de suscripción sea inferior a los $ 173 por acción, que es el valor de colocación inicial.
Ya a fines de la semana pasada Endesa España informó que ejerció la totalidad de las opciones con las que contaba. Cabe recordar que el controlador (con el 60,62%) acude en esta operación a través del aporte de acciones que están contenidas en Cono Sur Participaciones.
Asimismo, en una información enviada al regulador, Enersis, junto a su filial Empresa Eléctrica de Colina Limitada, comunicaron la constitución de la sociedad “Inversiones Sudamérica Limitada”, la que tendrá por objeto desarrollar, en el país o en el extranjero, “toda clase de inversiones y/o negocios, especialmente inversiones en el sector eléctrico y afines, por cuenta propia o ajena, sea directamente o a través de sociedades filiales”. Desde la compañía explicaron que esta sociedad nace justamente en el marco del proceso de aumento de capital y tiene como objetivo fusionarse con Cono Sur, para luego ser absorbida por Enersis.
Cabe recordar que en el prospecto del aumento de capital, el holding señaló que de los US$ 2.377,2 millones que se aportarían en dinero, unos US$ 1.584,8 millones se destinarían a la compra de participaciones en empresas donde ya está presente. El resto, US$ 792,4 millones serían para adquisiciones de compañías nuevas.
De hecho, frente a este último punto, la compañía ha mantenido conversaciones para realizar operaciones de M&A tanto en Brasil como Perú, en los sectores de generación y distribución.
Respecto a las compras a minoritarios, éstas se realizarían más adelante.
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