Finalmente
el presidente Sebastián Piñera, concretará la venta total del 11,3% de
los títulos que aún tiene en LAN Airlines S.A., mediante la venta al
Grupo Bethia, ligado a la familia de Liliana Solari, del 8% de la
compañía y además de un remate en Bolsa del 3,3% restante de los
títulos.
De esta forma, sociedad Bethia S.A. se quedará con el 8% de la aerolínea, mediante la
sociedad de inversiones Santa Cecilia en una operación que se llevará a
cabo a través de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), la
que será iniciada en los próximos días, según informó la sociedad a la Superintendencia de Valores y Seguros
(SVS), a través de un hecho esencial.
Se
celebrará un contrato "de promesa de compraventa entre el accionista
controlador Inversiones Santa Cecilia S.A. y la sociedad Bethia S.A.
para la venta de esta última o la sociedad filial que designe, de la
totalidad de la participación de la primera en Axxion S.A. a un precio
por acción de $ 5,5320368216".
Así, la oferta valoriza la compañía en unos US$ 424,7 millones.
En
tanto, el 3,3% restante de las acciones, se subastará con un total de
11.315.509 títulos de la aerolínea a un precio mínimo de $ 9.099,58,
encomendándose a Celfín Capital Corredores de Bolsa, la realización de
dicha operación.
La
venta de estas acciones generará para Axxion una utilidad financiera,
después de impuestos, de unos $66.200 millones, lo que será reconocido
contablemente en el ejercicio 2010.
Esta venta se suma a la realizada a la familia Cueto en
febrero pasado, quienes adquirieron el 8,56% de la aerolínea, tanto de acciones
de Axxion como de Santa Cecilia, sociedades que tenían el 19,03% y 7,03% de LAN
respectivamente.
Los recursos líquidos de la operación, junto con los que ya cuenta,
serán destinados al pago de la totalidad de sus pasivos, a la
cancelación de impuestos generados por las operaciones de venta de Lan
(los que se estiman en más de $55.000 millones), y a la
distribución de dividendos a sus accionistas.
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