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REGÍSTRATE AQUÍLos recursos serán destinados a la amortización extraordinaria de bonos serie C y al refinanciamiento de otros pasivos.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 3 de diciembre de 2009 a las 14:05 hrs.
El Grupo Security concretó la colocación de una emisión de
bonos por UF 750.000 ($ 15.803.632.500), correspondiente a la serie F.
Los recursos obtenidos serán destinados principalmente a la amortización
extraordinaria de los bonos serie C y al refinanciamiento de otros
pasivos del emisor, así como al
financiamiento d plan de
inversiones. El agente colocador fue I.M. Trust S.A. Corredores de Bolsa.
Los bonos serie F están emitidos a un plazo de 23 años, con
siete años de gracia, correspondiente a un duration de 10,67 años, y una tasa
de emisión de 4,50%.
La tasa de colocación de la serie F fue de un 4,70%, lo que
corresponde a un spread de 100 puntos base sobre el
benchmark de referencia, y equivale a un precio de 97,94%. La demanda por
la serie F fue de UF1.315.000, equivalente a 1,75 veces el
monto ofrecido.
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