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REGÍSTRATE AQUÍLos recursos serán destinados a la amortización extraordinaria de bonos serie C y al refinanciamiento de otros pasivos.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 3 de diciembre de 2009 a las 14:05 hrs.
El Grupo Security concretó la colocación de una emisión de
bonos por UF 750.000 ($ 15.803.632.500), correspondiente a la serie F.
Los recursos obtenidos serán destinados principalmente a la amortización
extraordinaria de los bonos serie C y al refinanciamiento de otros
pasivos del emisor, así como al
financiamiento d plan de
inversiones. El agente colocador fue I.M. Trust S.A. Corredores de Bolsa.
Los bonos serie F están emitidos a un plazo de 23 años, con
siete años de gracia, correspondiente a un duration de 10,67 años, y una tasa
de emisión de 4,50%.
La tasa de colocación de la serie F fue de un 4,70%, lo que
corresponde a un spread de 100 puntos base sobre el
benchmark de referencia, y equivale a un precio de 97,94%. La demanda por
la serie F fue de UF1.315.000, equivalente a 1,75 veces el
monto ofrecido.
"Hoy, a las puertas de celebrar los 35 años, decidimos dar un paso adicional, adoptando una marca que no represente a personas determinadas", dijo el presidente del Comité Ejecutivo, Carlos Silva.
Reformas más estructurales fueron otro de los focos expuestos por distintos gremios del mundo privado luego que el gobierno lanzó el “Plan Chile Despega”.
La primera, va como banco de inversión, mientras que la segunda será la corredora de bolsa para la operación. Fueron las únicas dos firmas que presentaron ofertas para quedarse con el negocio.