El grupo holandés Heineken alcanzó un acuerdo para la compra
de las operaciones cerveceras de Fomento Económico Mexicano SAB (Femsa) por
5.300 millones de euros (unos US$ 7.632 millones) en acciones, incluyendo 1.500
millones de euros (US$ 2.163 millones) correspondientes a las obligaciones de
deuda y pensiones de la compañía azteca.
En concreto, el grupo holandés -que se ha impuesto en la
operación a su rival Sabmiller- adquirirá Femsa Cerveza, que comprende el 100%
de las operaciones en el mercado cervecero mexicano, así como el 83% que aún no
controlaba en la filial brasileña de Femsa.
Como resultado de esta operación, Femsa contará con
intereses representativos de un 20% en Heineken Group. Parte de las acciones de
Heineken adjudicadas a Femsa serán entregadas en un periodo no superior a cinco
años. Asimismo, Femsa nombrará a dos representantes no ejecutivos en el consejo
de supervisión de la cervecera holandesa, de los que uno ocupará el cargo de vicepresidente de dicho consejo y también
formará parte del consejo de administración de Heineken Holding, que continuará
controlando un 50,005% en Heineken.
En concreto, tras el cierre de la transacción y la entrega
de las acciones adjudicadas a Femsa, ésta se convertirá en el segundo mayor
accionista de Heineken Group, con una participación del 12,5% en Heineken y del
14,9% en Heineken Holding, lo que en conjunto supone un interés económico
combinado del 20% en Heineken Group.
La multinacional holandesa destacó que la transacción, que
podría completarse en el segundo trimestre de 2010, generará sinergias y ahorro
de costos anuales de unos 150 millones de euros en 2013, así como una mejoría
en los ingresos de la compañía.
En tanto, y tras conocerse la información sobre la operación, los títulos Heineken se disparan un 4,2% en
bolsa.
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