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REGÍSTRATE AQUÍLa firma abrió el 29,5% de su propiedad, quedando fundamentalmente en manos de inversionistas institucionales.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 3 de diciembre de 2009 a las 10:36 hrs.
Cerca de US$ 43 millones recaudó la cadena de multitiendas
Hites en su debut en el mercado local. La firma abrió el 29,5% de su propiedad
y en la operación consiguió un precio por acción de $ 206.
En total, la compañía controlada por los hermanos Isaac y Alex Hites ofreció
104.204.716 acciones, quedando un 70% en manos de inversionistas
institucionales y el resto en pequeños inversionistas.
"Este es un momento histórico. Es una meta cumplida", dijo Alex Hites
tras el remate en la Bolsa de Santiago.
El éxito de esta operación está marcado por el importante número de órdenes
recibidas, que en su totalidad suman más de US$ 341 millones, así como la alta
demanda que superó en 8 veces el monto colocado.
Los recursos recaudados en este aumento de capital tienen como objetivo
financiar parte del plan de expansión a 5 años de Hites, centrado en aumentar
su cobertura a nivel nacional y en potenciar el desarrollo de su negocio
financiero, lo cual permitirá a la compañía lograr mayores economías a escala.
A partir de este momento, las acciones de la sociedad serán transadas bajo el
nemotécnico de Hites.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.