Latam Airlines amplió en plazo, capital y financistas dos líneas de crédito rotativas que se encuentran disponibles en su totalidad, según informó en la tarde del lunes a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Producto de las modificaciones, "la compañía contará a partir de esta fecha con un total de Líneas de Crédito Rotativas ascendente a US$ 1.550 millones, con fecha de vencimiento programada en el año 2029", resumió.
Primera línea
"Línea de Crédito Rotativa 1" es el nombre que recibe el primer acuerdo. Data de 2016, pero fue modificado y reformulado el 3 de noviembre de 2022, en medio de la reorganización judicial de la compañía.
Latam reportó aquí cinco cambios. En primer lugar, se extiende su vencimiento a julio de 2029, desde el original a noviembre de 2025, también abriendo la opción de renovarlo hasta julio de 2030.
Segundo, eleva de US$ 600 millones a US$ 800 millones el monto de la línea de crédito.
En tercer lugar, se eliminan las referencias al proceso de reorganización bajo el Capítulo 11 cursado por Latam y varias de sus filiales.
Cuarto, se incluyen financistas adicionales, con lo que la lista actualizada involucra a JPMorganChase Bank, Goldman Sachs Lending Partners; Citibank, Barclays Bank, Banco Santander, Deutsche Bank Securities (rama de Nueva York), BNP Paribas, MUFG Bank y Natixis (rama de Nueva York).
"La sociedad garantizará dicha modificación de Línea de Crédito Rotativa I con diferentes activos compuestos por una combinación de aeronaves, motores y repuestos varios de su propiedad y de TAM Linhas Aéreas S.A., y tendrá la opción de modificar o reemplazar dichas garantías reales, con el consentimiento de la mayoría de los bancos partícipes en la modificación de la Línea de Crédito Rotativa I", indica el hecho esencial.
A esto agrega que "TAM Linhas Aéreas S.A. también se constituirá como garante de las obligaciones que emanen de la Sociedad, en virtud de la modificación de la Línea de Crédito Rotativa I".
Segunda línea
Originalmente suscrita el 12 de octubre de 2022, la "Línea de Crédito Rotativa 2" recibió cambios similares.
El vencimiento subió de octubre de 2026 a julio de 2029, solo que en este caso, podrá ser exigible anticipadamente 180 días antes de la fecha de vencimiento de cualquiera de los contratos de financiamiento que comparten garantías con esta línea de crédito, si para ese entonces no han sido pagados o diferidos.
Además, el monto subió de US$ 500 millones a US$ 750 millones. También se eliminaron las referencias al Capítulo 11, y se incluyeron financistas adicionales, con lo que la lista completa es idéntica a la ya mencionada.
Por último, se modificaron algunas de las condiciones comerciales, relacionadas con las tasas de interés y las comisiones.
"Con ocasión de la modificación de la Línea de Crédito Rotativa II, será necesario modificar en lo pertinente las garantías otorgadas tanto en Chile como en el extranjero, y que garantizan la Línea de Crédito Rotativa II, para efectos de que las mismas sean extensivas a esta modificación", anticipió Latam.
Y puntualizó que "a esta fecha, la sociedad no ha realizado giros con cargo a las Líneas de Crédito Rotativas, por lo que ellas se encuentran completamente disponibles".
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