En Chile, la disminución de nacimientos y el envejecimiento de la población marcan una transformación demográfica. Durante la última década, la natalidad se redujo un 27%, mientras que en los últimos 30 años la población mayor de 60 se ha duplicado.
Si bien la Región Metropolitana seguirá siendo el principal polo de crecimiento de estos establecimientos, Colliers explicó que Valparaíso y Los Ríos están emergiendo como zonas con alto potencial de desarrollo en los próximos años.
El censo de 2017 ya anticipó este fenómeno, proyectando que para el año 2050 el 32% de los chilenos será adulto mayor. La combinación de una menor tasa de natalidad, el aumento en la esperanza de vida y el creciente interés en el bienestar de la tercera edad han abierto nuevas oportunidades de mercado. En este contexto, los alojamientos para adultos mayores -conocidos como senior suites- han experimentado un crecimiento sostenido y se posicionan como una alternativa cada vez más atractiva para este segmento.
En la última década, la superficie construida destinada a estas residencias para la tercera edad ha aumentado casi un 100%. En 2015, el total de metros cuadrados (m²) edificados para tal fin no superaba los 130 mil; sin embargo, según el último catastro de Colliers, el 2024 se cerró con más de 220 mil m² construidos.
Este crecimiento en infraestructura se refleja también en el número de establecimientos: al cierre de 2024, Chile contaba con 38 instalaciones para adultos mayores, incluyendo tres inauguraciones ese mismo año en Las Condes, Chicureo y Lo Barnechea. Mientras que la oferta total alcanza 4.419 habitaciones, con una tasa de ocupación que roza el 94%.
Y para 2025 se espera la apertura de Acalis Las Perdices en La Reina, un proyecto que lleva algunos años esperando su recepción final. Este nuevo centro aportará más de 6.500 m² y alrededor de 150 nuevas camas.
“El boom se ha visualizado por el envejecimiento de la población, además de la tendencia nacional. La población ha reconocido los beneficios de acceder a servicios integrales a un costo menor, gracias a las economías de escala, y a disfrutar de espacios diseñados para fomentar la convivencia y actividades recreativas”, recalcó el consultor del área de estudios de Colliers, Augusto Matte.
A largo plazo, se proyecta la apertura de más centros para adultos mayores en la Región Metropolitana, Valparaíso y en la zona sur del país, donde, si bien aún no se han iniciado las construcciones, los terrenos ya han sido adquiridos.
“Puede esperarse un alto crecimiento del mercado dentro de nuestro país, el cual podría considerarse todavía en vías de maduración, dado que aún no existe presencia de operadores extranjeros reconocidos a nivel mundial. Además, se esta viviendo una descentralización de la población hacia regiones, y el servicio y la industria se consolidan cada vez más como una gran alternativa para los adultos mayores”, recalcó Colliers.
Distribución actual
La concentración actual de los establecimientos para tercera edad se sitúa mayoritariamente en la Región Metropolitana, que acumula el 90% de la superficie construida. En la capital existen 33 centros de este tipo, mientras que en el resto del país la oferta es más limitada. Dos residencias se ubican en la zona comprendida entre Osorno y Puerto Varas, y uno en Valparaíso, Valdivia y Concepción.
El ejecutivo explicó que esta distribución responde a la alta densidad poblacional y al mayor poder adquisitivo de la capital, factores que generan una demanda elevada para este tipo de residencias.
Si bien la Región Metropolitana seguirá siendo el principal polo de crecimiento de estos establecimientos, Colliers explicó que Valparaíso y Los Ríos están emergiendo como zonas con alto potencial de desarrollo en los próximos años, debido a su concentración de población, sumado a que son de las regiones con mayor porcentaje de adultos mayores a nivel nacional.
Respecto al panorama dentro de la Región Metropolitana, la mayoría de los centros para tercera edad están en el sector oriente de Santiago. Las Condes, por ejemplo, concentra el 50% de las habitaciones disponibles en la industria, debido a la cantidad de metros cuadrados construidos y a una alta concentración de población ABC1, que representa un 55% de la comuna.
A este sector le sigue Lo Barnechea (13%), seguido por Vitacura, Ñuñoa y La Florida, cada una con una participación del 8%.
Pero para los próximos años, el ejecutivo recalcó que puede existir una diversificación en este segmento. Matte explicó que a futuro se espera que Peñalolén se incorpore con un nuevo edificio para seniors que ofrecerá 155 habitaciones, lo que contribuirá a diversificar la oferta dentro de la capital.
Concentrado negocio
La industria de estos establecimientos en Chile está dominada por tres grandes operadores: Acalis, Senior Suites y la Corporación Chileno-Alemana de Beneficencia, que en conjunto concentran el 69% del total de camas disponibles.
Matte explicó que la alta barrera de entrada para nuevos competidores se explica por varios factores. Primero, enfatizó que el sector es relativamente joven y aún en crecimiento; sumado a que existen barreras culturales, ya que muchas familias prefieren la enfermería a domicilio o el cuidado familiar en lugar de optar por una residencia.
Además, agregó que hoy en día se requiere un alto nivel de inversión y un conocimiento especializado para la construcción y operación eficiente de estos centros.
Aunque la consolidación del mercado sigue en manos de estos operadores, han surgido algunos pequeños actores en los últimos años. Matte señaló que, para que un nuevo competidor logre desafiar a los líderes actuales, sería necesaria la entrada de un operador internacional con una visión optimista sobre la industria en Chile.
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