El Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York confirmó el plan de reorganización y financiamiento propuesto por la aerolínea chileno-brasileña Latam Airlines, con miras a salir del denominado Capítulo 11, al que entró en medio de la pandemia.
Según informó, este plan ya había sido aprobado por la gran mayoría de los acreedores que eran parte del proceso. La empresa contempla concretar su salida durante el segundo semestre de este año, probablemente hacia septiembre-octubre.
Según conocedores, el juez respaldó en su totalidad el plan y rechazó todas las objeciones que habían planteado algunos actores.
Este era el último hito del procedimiento del Capítulo 11, por lo que ahora lo que viene es implementar en Chile los actos corporativos que se requieren para adoptar las medidas comprometidas. De todos modos, seguirán habiendo audiencias con el juez, pero es básicamente de control de avance y resolución de temas pendientes menores.
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De este modo, el directorio convocará a sus accionistas a una junta extraordinaria de accionistas para efectos de que éstos se pronuncien sobre el aumento de capital, la emisión de acciones de pago y la emisión de bonos convertibles en acciones contemplados en el plan de reorganización.
Así se inyectarán US$ 5.400 millones de capital a la compañía, lo que dejará a Latam con una estructura de capital sólida, dado que durante estos dos años que ha durado el proceso, aprovecharon de reducir costos, renegociando más de 6.000 contratos.
Del monto total, US$ 4.600 aproximadamente vendrán de bonos convertibles por parte de quienes estén en financiar la compañía.
Previo a la pandemia, la deuda era de unos US$ 11.000 millones y ahora bajará a unos US$ 7.500 millones. El plan de negocios presentado apunta a tener un nivel de operación equivalente a 2019 -año previo a la crisis- en el ejercicio de 2024.
"Estamos muy satisfechos con la confirmación del juez de nuestro plan de reestructuración. Este es un paso muy importante en el proceso para salir del capítulo 11 y continuaremos trabajando intensamente para concluir los restantes pasos durante los próximos meses”, dijo Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group S.A
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