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Matriz de Costanera Norte avanza en apertura en bolsa y define nuevo nombre de sociedad
Operación debería realizarse entre este mes y mayo de 2012, según informó a la SVS la empresa. Buscan recaudar unos US$ 186 millones.
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 12 de octubre de 2011 a las 05:00 hrs.
Por Andrés Pozo B.
Tras haber anunciado en febrero pasado su intención de hacer una oferta de acciones, Autopista do Pacifico, la matriz de Costanera Norte -concesionaria ligada a la familia Benetton- sigue avanzando.
La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) inscribió la emisión de acciones de Autopista do Pacifico por más de $ 94.879 millones (unos
US$ 186 millones), lo que será colocado en el mercado bajo el sistema de Subasta de Libro de Órdenes.
Según consta en el proceso, la sociedad -que mantiene la propiedad de diversas autopistas urbanas e interurbanas- informó a la SVS que proyectaba que la colocación se realizaría en octubre. Para esto, la firma ha avanzando en distintos frentes.
Uno de ellos es el nombre que tendrá la sociedad. Aunque en un principio se definió que sería Autopista do Pacifico, el 28 de septiembre la junta extraordinaria de accionistas cambió la razón social. Ahora se llamará Grupo Costanera, la que incluso ya cuenta con página web.
Bajo este paraguas, la firma aglutinará sus activos en Chile: además de Costanera Norte, posee Acceso Vial AMB, la radial Nororiente, Vespucio Sur, Litoral Central y Gesvial, ésta última que brinda servicios a las distintas rutas.
Tras la compra de un porcentaje de Vespucio Sur, el nuevo Grupo Costanera se convirtió en el actor más relevante en materia de carreteras. Según el prospecto donde se detalla información de la sociedad, a la fecha se han adjudicado 64 proyectos por más de US$ 11.637 millones, entre concesiones viales urbanas, interurbanas, aeropuertos, embalses y diversas edificaciones públicas.
La concesionaria espera, con esta emisión de acciones obtener recursos para nuevas iniciativas. “La sociedad está constantemente evaluando nuevos proyectos en materia de infraestructura vial y, especialmente, relacionados con las obras complementarias en concesiones existentes”, consigna Grupo Costanera, quienes agregan que podrían producirse nuevas compras.Entre las nuevas obras, de hecho, la empresa está precalificada para competir por Vespucio Oriente.
Grupo Costanera registra ingresos ordinarios por $ 21.458 millones al 30 de junio.
Mayo de 2012
Para este proceso, Grupo Costanera se asesoró por Carey y Cia en lo legal, y Santander Investment Chile y Banchile, en materia financiera para elaborar el prospecto de la inscripción de valores en la SVS.
La firma abrirá cerca de un 30% de su propiedad al mercado y aunque la colocación será en Chile, se harán publicaciones internacionalmente para ofrecer acciones.
Aunque el plazo de colocación legal es de tres años, se espera que se concrete antes del 15 de mayo de 2012. Esto, según se desprende de una modificación a un contrato de crédito que mantenía la sociedad y donde se introduce esa cláusula.
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