Codelco emite bonos por US$ 2 mil millones para financiar inversiones y fortalecer su liquidez
El libro de órdenes alcanzó el nivel más alto de la historia, superando los US$ 9 mil millones, con una sobresuscripción de 4,7 veces, dado el interés de más de 250 inversionistas
Por: Valeria Ibarra
Publicado: Martes 5 de septiembre de 2023 a las 18:10 hrs.
Foto: Archivo
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Codelco realizó una colocación de bonos por US$ 2 mil millones a 10 y 30 años plazo, con un rendimiento de 5,966% y 6,331%, respectivamente.
El libro de órdenes alcanzó el nivel más alto de la historia, superando los US$ 9 mil millones, con una sobresuscripción de 4,7 veces, dado el interés de más de 250 inversionistas. Esto permitió obtener un spread sobre el bono del Tesoro estadounidense de 170 y 195 puntos base para el bono 2034 y 2053, respectivamente. La emisión fue liderada por los bancos BNP Paribas, Citi, JP Morgan, Santander y Scotiabank.
“Esta colocación permite seguir avanzando en el desarrollo de los proyectos estructurales en ejecución, que hoy incluye tres megaproyectos: Chuquicamata Subterráneo, Plan de Desarrollo El Teniente y Rajo Inca; además de fortalecer la liquidez de la compañía”, indicó el vicepresidente de Administración y Finanzas de la minera estatal, Alejandro Rivera.
La operación se enmarca en la necesidad de la cuprífera de financiar su desafiante cartera de proyectos, que este año tiene presupuestado US$ 4.100 millones de inversión.
Plan de inversiones
Cabe recordar que, desde 2020, la escasez de mano de obra e insumos provocada por la pandemia impactó el avance de los proyectos estructurales, los cuales están retomando los niveles requeridos para concretar el plan de inversiones de US$ 40 mil millones en los próximos 10 años.
Los plazos de esta emisión son consistentes con la generación de flujo de caja esperado en el largo plazo, derivado del aporte de los proyectos estructurales, lo cual impactará positivamente los indicadores financieros de la corporación, informó Codelco.
La estatal enfatizó que su financiamiento proviene de la generación propia de caja después de impuestos que le son aplicables (que incluye un 10% sobre las ventas), la retención del 30% de las utilidades (acordada con el gobierno para el período 2021-2024), y la emisión de deuda.
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