En su intento por crear un gigante cervecero a nivel global, ABInBev mejoró su oferta por SABMiller. El dueño de Budweiser propone ahora 42,15 libras por acción, lo que supone valorar al fabricante de las cervezas Cusqueña, Peroni y Fosters, entre otras, en 62.280 millones de libras (unos US$ 94.540 millones) del capital de SAB Miller.
Dos ofertas anteriores, a 38 y 40 libras por acción, han sido rechazadas por el consejo de SABMiller, informa Expansión.
La oferta de ABInBev es en metálico, pero los principales accionistas de SABMiller (Altria y Grupo Santo Domingo) tendrán la opción de canjear parte de participación del 41% por acciones del grupo resultante de la operación.
ABInBev destaca que la nueva compañía facturaría anualmente US$ 64.000 millones y generaría un beneficio operativo bruto de US$ 24.000 millones.
Reacción
La nueva oferta del fabricante de Budweiser y Stella Artois ha sido recibida con reparos por SABMiller. Jan du Plessis, presidente de este grupo, ha afirmado que "SABMiller es la joya de la corona del sector cervecero global. ABInBev necesita SABMiller pero ha hecho propuestas oportunistas y altamente condicionales diseñadas deliberadamente para que no sean atractivas para muchos accionistas. ABInBev está infravalorando sustancialmente SABMiller".
Altria, que es el primer socio de SABMiller, ha pedido al consejo que negocie con ABInBev ya que la combinación de las dos empresas podría generar valor.
La cotización de SABMiller sube un 1,26% en la Bolsa de Londres, hasta 36,68 libras.
ABInBev tiene hasta el 14 de octubre para presentar una oferta pública de adquisición (opa) formal por SABMiller, según la normativa británica. El dueño de Budweiser, con sede en Bélgica, ha dicho que quiere alcanzar un acuerdo amistoso antes de lanzar la opa.
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