El grupo Santander emitirá deuda por más de US$ 60.000 millones en dos años
Actualizó su plan de financiamiento para adecuarlo al cumplimiento de los nuevos requerimientos sobre absorción de pérdidas.
Por: Expansión
Publicado: Miércoles 11 de enero de 2017 a las 07:34 hrs.
Noticias destacadas
Santander ha actualizado su plan de financiamiento para los dos próximos ejercicios, de cara a adecuarlo al cumplimiento de los nuevos requerimientos sobre absorción de pérdidas (TLAC, por sus siglas en inglés) y de las exigencias regulatorias de capital.
El banco emitirá hasta 57.000 millones (unos US$ 60.341 millones) en deuda entre 2017 y 2018, informó Expansión. Del total, hasta 32.000 millones (unos US$ 33.876 millones) de colocarán este año y los restantes 25.000 millones (unos US$ 26.465 millones), en 2018.
Por tipos de deuda, Santander planea emitir hasta 9.000 millones de euros en híbridos en dos años. A este respecto, el grupo destaca su colchón de solvencia, que limita el riesgo de que los inversores de esos títulos vean cancelado el pago del cupón.
El BCE ha exigido a Santander una ratio de capital de máxima calidad del 7,75% este año para tener plena libertad a la hora de pagar dividendos, bonus o retribuir las emisiones de híbridos. El banco tiene actualmente un colchón del 3,19% sobre ese listón. Santander ya emitió la semana pasada 1.000 millones en deuda subordinada, que computa como capital de segunda categoría (Tier 2).
El grupo también prevé vender hasta 35.000 millones en dos años en la nueva deuda senior non preferred, que absorbe pérdidas en caso de que un banco entre en problemas.
Santander ha reiterado que los requisitos globales de TLAC, que aún tienen que concretarse totalmente en la regulación en Europa, son "manejables". Maneja "varios enfoques" para emisión de este tipo de instrumentos.
Te recomendamos
Start-Up Chile elige nueva generación de emprendedores con dominio de la inteligencia artificial
De las 59 startups seleccionadas para la generación BIG 12 de la aceleradora de Corfo, un 59% utiliza IA como tecnología principal. Salud, biotecnología y agricultura lideran entre las industrias representadas.
Gobierno presenta ley para agilizar las obras ferroviarias de EFE con eliminación de cobros y permisos municipales
Expertos sostienen que la medida reducirá costos e incertidumbre para proyectos como Alameda-Melipilla y Santiago-Batuco, aunque advierten que deberá mantenerse la coordinación con los municipios.
Gobierno activa flexibilización del Seguro de Cesantía para trabajadores de la provincia de Huasco y la Región de Coquimbo
Tras la publicación del decreto en el Diario Oficial, la Superintendencia de Pensiones instruyó a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) aplicar de inmediato el régimen especial previsto en la legislación.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok