Endesa España ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que Enel, su máximo accionista, con el 92%, ha decidido la colocación en bolsa de hasta un 22% de la participación que posee de la eléctrica, a través de una oferta pública de venta (OPV).
Endesa explica que la oferta inicial representaría aproximadamente un 17% del capital social de la eléctrica, pudiendo alcanzar hasta un 22%, incluyendo en todo caso la opción de compra 'green shoe'. Ésta supondría el 15% del importe final de la oferta en términos de valor total.
A precios actuales, la capitalización de Endesa roza los 16.000 millones de euros y, por lo tanto, el valor total de la OPV se estima en unos 3.500 millones de euros.
Endesa explica que la OPV, sujeta a la aprobación del folleto por la CNMV, está previsto que pudiera comenzar "el próximo día 7 de noviembre de 2014", es decir, pasado mañana viernes. Ese día, el regulador podría validar el folleto.
Bancos
Por otra parte, se ha acordado designar como entidades coordinadoras globales de la colocación y entidades aseguradoras del tramo para inversores cualificados a Banco Santander, BBVA, Credit Suisse y J.P. Morgan, así como a Goldman Sachs International, Morgan Stanley y UBS como entidades aseguradoras del tramo para inversores cualificados. Por su parte, BBVA y Banco Santander liderarán el sindicato de entidades colocadoras del tramo minorista.
Según algunas fuentes financieras, el tramo minorista está previsto que alcance al menos el 20% del valor total de la colocación.
Una mujer en el consejo
Por otra parte, el consejo también ha aprobado la incorporación como miembro independiente de Helena Revoredo Delvecchio, presidenta y máxima accionista del grupo Prosegur. Revoredo es viuda del fundador de Prosegur, Herberto Gut. Se considera una de las mujeres más acaudaladas de España.
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y PADE por el IESE, es presidenta de Prosegur desde 2004 y presidenta de la Fundación Prosegur. También es consejera del Banco Popular desde 2007, consejera de Mediaset España Comunicación desde 2009 y presidenta de Euroforum desde 2004.
Con este fichaje, Endesa, grupo presidido por Borja Prado, incorpora a una mujer a su consejo después de varios años en los que no ha habido ninguna.
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