En el marco de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Enjoy que se realizó a finales de enero, en la que se otorgó una de las aprobaciones clave para avanzar en la fusión con su archirrival Dreams -la transacción más importante del último tiempo en la industria de casinos de Chile-, la compañía publicó el acta de la sesión en la que se revela las consultas que hicieron los presentes por los efectos de esta operación.
En esa jornada, que contó con un quórum en torno al 96%, el presidente de la operadora de casinos, Henry Comber, señaló que la fusión representa "una gran oportunidad para los accionistas de Enjoy" y destacó que una prueba de ello es que, cuando la proposición fue sometida al directorio, fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de la mesa.
Henry Comber, presidente de Enjoy
"Las ventajas de esta fusión son múltiples y bastante extensas pero, en esencia, transforma a Enjoy en un líder de la industria de casinos y entretención en Latinoamérica, con un balance muy sólido y un gran potencial de desarrollo para enfrentar las oportunidades en el negocio online, una alta capacidad de ofrecer una oferta de valor extensa a nuestros clientes y una indudable diversificación de los riesgos, algo que, por supuesto es muy atractivo, también, para los inversionistas", destacó el ejecutivo.
Tras ello, pidió a los accionistas que aprovecharan la oportunidad para formular las preguntas necesarias "para imponerse e ilustrarse apropiadamente del tema".
Las dudas de los accionistas
La primera consulta formulada en la pasada junta se refirió a si la nueva sociedad fusionada entregará dividendos.
"Esta nueva empresa se someterá a la Ley que establece dividendos mínimos y será una definición del futuro directorio cualquier proposición más allá de la Ley. Así que no hay una definición específica, sino que el directorio será el que tendrá que determinarlo", dijo el presidente de Enjoy.
Sobre el próximo paso que tomarán Enjoy y Dreams, que considera la autorización de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), se consultó si hay certeza sobre la luz verde.
Al respecto, Comber afirmó que "existe bastante confianza en el proceso que viene hacia adelante, tenemos asesores de gran calidad".
Cabe recordar que en la operación, Enjoy será la entidad continuadora. Los accionistas de Dreams -controlada por el grupo Fischer- alcanzarán, por su parte, un 64% de las acciones de la entidad combinada, mientras que los actuales accionistas de Enjoy controlarán el 36% restante.
En materia legal, Claro y Cia asesoró a Enjoy y Carey&Allende (CMS) y Pellegrini & Rencoret a Dreams.
Respecto de si la emisión de los nuevos papeles significa una dilución, el ejecutivo confirmó que sí, ya que los accionistas que tienen hoy el 100% de Enjoy van a terminar con aproximadamente un 35,98% de la nueva sociedad. "En ese sentido sí es una dilución. Es una compañía mucho más grande, por eso hay que entender que los accionistas de Enjoy van a tener ese porcentaje", contestó.
En total, el portafolio de activos de la sociedad se compone de 29 licencias de casinos, 15 de ellos en Chile, y contará además con 19 hoteles.
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