El grupo
constructor e inmobiliario Sacyr Vallehermoso mantiene abiertas las
negociaciones con la petrolera rusa Lukoil y con "otros" interesados
para vender su participación del 20,01 % en la compañía hispano-argentina
Repsol YPF, explicaron hoy a Efe fuentes próximas a la empresa.
A pesar de
la reciente venta de su filial de infraestructuras Itínere al fondo Citi
Infraestructure Investment, que le ha permitido reducir su deuda, y a las
recientes declaraciones del presidente de Lukoil, quien negó negociaciones
concretas con Sacyr sobre Repsol YPF, fuentes cercanas a la constructora
española recalcaron hoy que las negociaciones siguen adelante.
Por el
contrario, La Caixa, el otro accionista de referencia de Repsol, confirmó hoy a
la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV) que ya no contempla sumarse a la operación si
Sacyr vende finalmente su paquete en la petrolera hispano-argentina.
Según
fuentes al tanto del proceso, el mayor obstáculo para cerrar la venta del 20%
de Sacyr en Repsol no sería tanto el financiamiento como el precio que pretende
obtener la constructora presidida por Luis del Rivero.
No
obstante, uno de los aspectos fundamentales que ha centrado las negociaciones
entre Lukoil y la banca acreedora de Sacyr ha sido la petición de garantías
adicionales a la petrolera rusa para subrrogarse al crédito concedido en su día
a la constructora española.
De acuerdo
con estas fuentes, las declaraciones del presidente de Lukoil, Vaguit
Alekpérov, negando que existan "conversaciones concretas" con Sacyr
sólo serían un intento de rebajar el precio de las acciones.
Tras la
venta de Itínere, y en paralelo a la operación de Repsol, Sacyr ha contratado a
los bancos Mediobanca y Lazard para que refinancien su deuda.
Las fuentes
consultadas recalcaron que la refinanciación de la deuda no implica que se haya
abandonado la opción de vender la participación en Repsol.
La venta de
la filial de infraestructuras a Citi ha dado un respiro a Sacyr, que ingresará
2.875 millones de euros (US$ 4.025 millones) y verá como el comprador asume la deuda de Itínere, que
asciende a 5.013 millones (US$ 7.018 millones).
Las
acciones de Repsol YPF subieron hoy un 0,75% y cerraron a 14,71 euros, mientras
que las de Sacyr cayeron un 4,51%, el segundo mayor descenso del selectivo
Ibex-35, hasta 6,35 euros.
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