Axxion en
conjunto con Inversiones Santa Cecilia, las sociedades vinculada a Sebastián
Piñera, informaron en un hecho esencial que llegaron a un acuerdo con Inversiones
Costa Verde –ligada a la familia Cueto- para venderles parte del paquete accionario
que ambas tienen en LAN Airlines
El acuerdo contempla
la venta de sólo 29 millones de acciones a Costa Verde (equivalente a un 8,56%
de la aerolínea), la que se materializará a través de la celebración de un
contrato de compraventa el día 9 de marzo próximo. La operación está valorada en unos US$ 497
millones ($ 263.887,8 millones), considerando un precio de $ 9.099,58 por título.
En concreto,
Axxion venderá 26.059.092 acciones e inversiones Santa Cecilia 2.940.908 de títulos.
El acuerdo
implica un cambio respecto a la oferta inicial de las sociedades de Piñera
conocida la semana pasada. El ofrecimiento contemplaba un paquete a vender de 64.477.874
acciones por parte de Axxion, y 7.276.672 papeles de Inversiones Santa Cecilia,
equivalente a un 21,18% de la aerolínea.
La operación
estaba valorada en torno a los US$ 1.231 millones.
El documento
explica que Costa Verde pagará a Axxion $ 131.943,9 millones el próximo 9 de
marzo y los restantes $ 105.182,3 millones en un plazo de 180 días, “más
intereses”; y que a Santa Cecilia se len pagará Totalmente en el plazo referido
plazo de 180 días también con intereses”.
Con esta nueva oferta, queda un total de 42,7
millones de títulos que serán vendidas, según el nuevo acuerdo, “libremente” a terceros entre hoy y el 9 de
marzo.