Este jueves se dio a conocer el monto total de la operación de compraventa de los activos de fibra óptica de Entel, llevada a cabo por el fondo de inversión “CMB-LV Digital Infra I”, administrado por CMB Prime y ligado a Larraín Vial.
Esto, luego de que la compañía de telecomunicaciones anunciara el pasado 12 de diciembre al mercado que daba por finalizado el proceso de venta de los activos que componen la línea de negocios de infraestructura de fibra óptica para la prestación de servicios de internet al hogar a la operadora mayorista OnNet Fibra.
De acuerdo al hecho esencial de CMB, el monto de la transacción, ascendió a $15.411 millones financiados mediante un llamado de capital a los aportantes del Fondo, los cuales no fueron dados a conocer.
Cabe recordar que esta transacción se dio luego de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobara con condiciones la transacción entre Entel y Onnet Fibra el 15 de diciembre del año pasado, por un monto de aproximadamente US$ 432 millones.
Como parte de la aprobación, una porción de la red en ocho comunas debía ser desinvertida, conforme al acuerdo con la FNE, razón por la cual la venta todavía no se concretaba en su totalidad. Eso hasta el pasado 12 de diciembre, cuando Entel cumplió con las medidas remediales impuestas por el ente persecutor y vendió este activo a un fondo de inversión de CMB Prime en una cifra no revelada.
El comprador
Así, “CMB LV Digital Infra I”, de la gestora CMB Prime, parte de Activa, el brazo de activos alternativos de LarrainVial -respaldado por el capital de cuatro inversionistas institucionales- adquirió el sistema que opera las comunas de Calama, Concón, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Providencia, Santiago y Vitacura.
Si bien los activos salieron al mercado a comienzos de 2024, las negociaciones de CMB con los vendedores se iniciaron a mediados de año, con los primeros due diligence. En septiembre, en tanto, empezó el roadshow entre los inversionistas del mercado, y, finalmente, depositaron el reglamento del fondo a mediados de noviembre en la CMF.
De esta manera, el nuevo actor se transformaría en el primer fondo local dueño de una red de fibra óptica neutral de Chile, de propiedad de un tercero ajeno al mundo de las telecomunicaciones. Es, también, el primer vehículo chileno de infraestructura digital.
Conocedores del negocio aseguraron que ya se habría creado la empresa que operará la red, mientras que se estaría definiendo a la administración del nuevo actor y la marca con que operarán.
Y ya cuentan con su cliente ancla: Entel, que, el mismo miércoles, suscribió un contrato marco de conectividad con el fondo, para mantener su servicio a más de 372 mil unidades inmobiliarias, con una extensión de 7.500 kilómetros de fibra. La empresa también estará abierta a nuevos usuarios.
“La adquisición se alinea con la estrategia de CMB de incorporar fondos ‘temáticos’ en sectores que requerirán altos niveles de inversión en los próximos años, tales como la infraestructura digital”, sostuvo en un comunicado el gerente de inversiones y socio de CMB, Alfonso Yáñez, quien destacó que ya lideran en la categoría de administración de fondos de infraestructura, con sobre US$ 500 millones invertidos en Chile, en el marco de una estrategia que busca invertir en negocios emergentes como digitalización y transición energética.
Por parte de la compañía de telecomunicaciones ligada a las familias Matte y Hurtado manifestaron su conformidad por el cierre de este capítulo. El gerente general de Entel, Antonio Büchi, comunicó al mercado que “todo lo anterior permite a Entel dar cumplimiento definitivo a las condiciones impuestas por la Fiscalía Nacional Económica para la aprobación de la transacción original, y obtener una solución de largo plazo efectiva y eficiente para dichas comunas, lo que permite a Entel continuar brindando servicio a los actuales clientes de Internet al hogar de Entel en Chile, así como conectar nuevos clientes a la red acorde a la calidad de servicio prestada por Entel en el resto de lugares cubiertos por la red de InfraCo SpA”.
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