Wal-Mart anuncia Oferta Pública de Acciones por el 100% de D&S

En una junta extraordinaria realizada hoy, los accionistas controladores de D&S, Felipe y Nicolás Ibáñez, anunciaron que el minorista más grande del mundo, Wal-Mart lanzará una Oferta Pública de Acciones (OPA) de D&S por el 100% de las acciones emitidas por la misma.

La operación estará valorada en US$ 2.660 millones, lo que supone una valorización de la empresa 37,4% superior al promedio del precio de cierre de los últimos 30 días.

En el hecho esencial enviado a la SVS se señala que D&S suscribió con Inversiones Australes Tres Limitada, filial de la compañía, "ciertos contratos conforme a los cuales, dentro del plazo de diez días a contar de esta fecha, aquella lanzará una oferta pública de adquisición de acciones de D&S por el 100% de las acciones emitidas en los términos y condiciones que el oferente informará al mercado conforme a las disposiciones legales que rigen la materia".

Los controladores de D&S se comprometen, inicialmente, a la ventade un 23,4% de las acciones emitidas por la sociedad, reteniendo en tal caso un 40% de la propiedad de la misma.

El precio de la OPA será de US$ 0,408 por cada acción, o de US$ 24,48 por cada ADS suprayacente a 60 acciones emitidas por D&S, a pagarse en dinero efectivo conforme a una paridad del dólar, respecto del peso equivalente al promedio del dólar observado por el Banco Central de Chile.

En tanto, y tras conocerse la noticia, Felipe Ibáñez, socio controlador y presidente de D&S aseguró que "estamos dando un paso importante, uno más en la larga y fructífera historia de D&S. Enfocaremos esta etapa en consolidar lo ya logrado y en sentar las bases para dar un nuevo y gran impulso a la compañía, ligados a una plataforma de gravitación mundial. Mantendremos una significativa participación en la compañía, y reafirmamos el compromiso con los valores que nos han inspirado, con nuestra gente, con nuestros clientes y proveedores, y con el país".

Por su parte, Nicolás Ibáñez agregó que "incorporaremos a D&S un socio estratégico de primer nivel con el propósito de darle una nueva dimensión a la compañía. Estoy convencido, además, que tendrá un efecto multiplicador importante para el país. Una empresa que se proyecta siempre se impone nuevas metas y desafíos. Para nuestros accionistas, la OPA que se lanzará ofrece un premio sustancial que representa para ellos una importante retribución".

Esta mañana la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) suspendió las transacciones de títulos de D&S luego que ayer las acciones de la empresa subieran más de 7%. Ante esta alza, el ente regulador pidió a la sociedad controladora una respuesta más acabada que explicara el aumento. Asimismo se dio plazo a la empresa hasta el lunes próximo, a las 9:00 horas, para informar de esta petición.