En una junta extraordinaria realizada hoy, los accionistas
controladores de D&S, Felipe y Nicolás Ibáñez, anunciaron que el minorista
más grande del mundo, Wal-Mart lanzará una Oferta Pública de Acciones (OPA) de
D&S por el 100% de las acciones emitidas por la misma.
La operación estará valorada en US$ 2.660 millones, lo que supone una
valorización de la empresa 37,4% superior al promedio del precio de cierre de
los últimos 30 días.
En el hecho esencial enviado a la SVS se señala que D&S suscribió con Inversiones
Australes Tres Limitada, filial de la compañía, "ciertos contratos
conforme a los cuales, dentro del plazo de diez días a contar de esta fecha,
aquella lanzará una oferta pública de adquisición de acciones de D&S por el
100% de las acciones emitidas en los términos y condiciones que el oferente
informará al mercado conforme a las disposiciones legales que rigen la
materia".
Los controladores de D&S se comprometen, inicialmente, a la ventade un
23,4% de las acciones emitidas por la sociedad, reteniendo en tal caso un 40%
de la propiedad de la misma.
El precio de la OPA será de US$ 0,408 por cada acción, o de US$ 24,48 por cada
ADS suprayacente a 60 acciones emitidas por D&S, a pagarse en dinero
efectivo conforme a una paridad del dólar, respecto del peso equivalente al
promedio del dólar observado por el Banco Central de Chile.
En tanto, y tras conocerse la noticia, Felipe Ibáñez, socio controlador y
presidente de D&S aseguró que "estamos dando un paso importante, uno
más en la larga y fructífera historia de D&S. Enfocaremos esta etapa en
consolidar lo ya logrado y en sentar las bases para dar un nuevo y gran impulso
a la compañía, ligados a una plataforma de gravitación mundial. Mantendremos
una significativa participación en la compañía, y reafirmamos el compromiso con
los valores que nos han inspirado, con nuestra gente, con nuestros clientes y
proveedores, y con el país".
Por su parte, Nicolás Ibáñez agregó que "incorporaremos a D&S un socio
estratégico de primer nivel con el propósito de darle una nueva dimensión a la compañía. Estoy
convencido, además, que tendrá un efecto multiplicador importante para el país.
Una empresa que se proyecta siempre se impone nuevas metas y desafíos. Para
nuestros accionistas, la OPA que se lanzará ofrece un premio sustancial que
representa para ellos una importante retribución".
Esta mañana la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) suspendió
las transacciones de títulos de D&S luego que ayer las acciones de la
empresa subieran más de 7%. Ante esta alza, el ente regulador pidió a la
sociedad controladora una respuesta más acabada que explicara el aumento.
Asimismo se dio plazo a la empresa hasta el lunes próximo, a las 9:00 horas, para informar de
esta petición.
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