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REGÍSTRATE AQUÍDe concretarse la operación, se daría origen a un gigante de casi US$ 70.000 millones.
Por: Equipo DF
Publicado: Lunes 22 de junio de 2009 a las 08:25 hrs.
El gigante minero Xstrata confirmó hoy su interés por culminar una "fusión de iguales" con su rival británica Anglo American y formar, de este modo, un grupo que estaría valorado en 42.000 millones de libras (unos 49.900 millones de euros o US$ 69.860 millones).
Xstrata, el mayor exportador de carbón para centrales energéticas del mundo, calificó esta operación como "irresistible" dados los intereses comunes de ambas firmas en mercados como el australiano o el sudafricano o en la producción de materias primas como el carbón o el aluminio.
Por ello, expresó su deseo de iniciar las conversaciones con la cúpula directiva de Anglo American -el mayor productor de platino del mundo- para tratar la propuesta de fusión, que fue enviada a la empresa a finales de la pasada semana.
Este anuncio provocaba esta mañana que las acciones de Anglo American protagonizasen la mayor subida del selectivo británico FTSE-100, al avanzar el 6,72 %, hasta 1.732 peniques.
Sin embargo, la minera, que ha reconocido haber recibido la propuesta formal de Xstrata, no ha dado ninguna señal sobre su predisposición al acuerdo, al indicar que las negociaciones "están en una fase muy preliminar que puede o no llevar a una transacción".
De llegar a buen puerto las negociaciones, las dos compañías conseguirían importantes ahorros de costes en cuanto a la producción de materias primas como el carbón o el aluminio.
De hecho, el banco de inversión japonés Nomura cifra el ahorro en US$ 700 millones (505 millones de euros) al año.
Este acercamiento de Xstrata a su rival llega nueve meses después de que la minera anglo suiza retirara su oferta de 5 millones de libras (5,9 millones de euros) por la minera Lonmin, dado que la operación habría conllevado una refinanciación de la deuda de la compañía "no recomendable en tiempos de crisis".
Por su parte, Anglo American tampoco atraviesa por su mejor momento, tras anunciar en febrero una caída del 29% en sus beneficios de 2008 y hacer pública su intención de recortar cerca de 19.000 puestos de trabajo en todo el mundo.
La idea de una "fusión de iguales" está reforzada por la similar capitalización en el mercado de ambas compañías: Anglo American está valorada en 23.000 millones de libras (27.300 millones de euros o US$ 38.200 millones) y Xstrata en 19.000 millones de libras (22.600 millones de euros o US$ 31.640 millones ).
La clasificadora destacó la elevada capacidad de generación de resultados y flujos de caja de la compañía, junto con sus niveles de endeudamiento controlados y una robusta posición de liquidez.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.