Enersis registra ante la SEC emisión y fija las condiciones de suscripción para los ADR
Tras la aprobación del prospecto por parte de la Superintendencia de Valores...
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 26 de febrero de 2013 a las 05:00 hrs.
Noticias destacadas
Tras la aprobación del prospecto por parte de la Superintendencia de Valores (SVS) la semana pasada por el aumento de capital, Enersis informó ayer que registró ante la SEC de Estados Unidos la documentación necesaria para iniciar el periodo de suscripción preferente en ese mercado de la megaoperación.
A través de un hecho esencial enviado a la SVS, el holding detalló que Citibank, "en su calidad de banco depositario para los ADSs (American Depositary Shares) de Enersis distribuirá a los tenedores de ADSs derechos para suscribir ADSs en una proporción de 0,504 ADS por cada ADS de propiedad de dichos tenedores a las 17:00 hrs. Nueva York el 25 de febrero de 2013". Dijo a continuación que las opciones sobre fracciones de ADS no serán distribuidas y cualquier opción sobre fracciones serán reunidas y vendidas por Citibank y lo recaudado se distribuirá a los tenedores de ADSs que habrían tenido derecho a dichas fracciones. El precio de suscripción de cada ADS será de US$ 19,19, lo que equivale a $ 8.650 más un adicional de un 5% de dicho monto para cubrir potenciales fluctuaciones de tasa de cambio, el fee de Citibank, gastos y ciertos impuestos."El periodo de suscripción de acciones en EEUU se iniciará el 26 de febrero y terminará a las 14:15 (hora de Nueva York) del 21 de marzo de 2013", dijo Enersis.
El holding detalló también que JPMorgan, BTG Pactual y Bank of America Merrill Lynch fueron contratados como coordinadores globales y agentes colocadores conjuntos para la oferta. Por su parte, Banchile, BBVA, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, Goldman Sachs, HSBC, LarrainVial, Morgan Stanley y santander fueron contratados como agentes colocadores y BNP Paribas, Credit Agricole CIB y Mitsubishi UFJ Securities han sido contratados como co-managers.
Te recomendamos
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
¿Una tendencia que llegó para quedarse? Las razones detrás de las divisiones de estudios jurídicos y la salida de socios
El paulatino cambio en los prejuicios negativos hacia la movilidad de socios, el paso de estos últimos a ser una unidad económica independiente e incluso la IA asoman en el análisis.
El progresivo despegue de RedSalud que sustenta su regreso al mercado de bonos tras casi una década
La demanda por la nueva deuda fue de 4,4 veces la oferta, según dijeron a DF fuentes cercanas a la operación. Desde 2019, las ventas de la compañía han crecido a una tasa anual compuesta cercana al 13%, mientras que el resultado operacional se ha duplicado.
BRANDED CONTENT
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok