Meta planea recaudar US$ 95.000 millones en una de las mayores ofertas de acciones de la historia para financiar su enorme inversión en infraestructura de IA, con el respaldo de los fabricantes de chips Nvidia, AMD y Broadcom, que actuarán como inversionistas clave.
Este acuerdo es el ejemplo más reciente de cómo las grandes empresas tecnológicas recurren a los mercados de capitales para financiar sus ambiciones en inteligencia artificial, con Google, SpaceX y próximamente Anthropic emitiendo una gran cantidad de nuevas acciones.
Estas captaciones de capital se producen junto con un endeudamiento masivo por parte de los llamados hiperescaladores, que se prevé que gasten hasta US$ 700.000 millones en centros de datos de IA este año.
Financiación masiva
Meta anunció este lunes que planea captar US$ 35.000 millones mediante ofertas públicas de acciones con garantía de colocación. Además, tiene previsto captar otros US$ 60.000 millones a través de un programa de colocación en el mercado, que, según indicó, comenzará en el primer trimestre de 2027.
Las acciones de la compañía de redes sociales cayeron un 1,7% en las primeras operaciones de estelunes. Morgan Stanley y Goldman Sachs actúan como coordinadores conjuntos de la oferta.
"La IA está creando importantes oportunidades para Meta en su negocio principal y en sus nuevos productos y servicios", declaró la empresa de Silicon Valley. "Las inversiones de Meta en IA ya están generando beneficios tangibles gracias a una mayor interacción con el cliente, un mejor rendimiento publicitario y una mayor monetización".
Nvidia, AMD y Broadcom, que suministran a Meta chips y otra infraestructura informática para sus centros de datos de IA, manifestaron su interés en convertirse en inversionistas clave en la oferta de acciones. Meta indicó que las tres compañías estadounidenses podrían aportar en conjunto hasta US$ 5.000 millones.
La venta de acciones de Meta se produce en medio de un retroceso en las acciones tecnológicas estadounidenses, ya que los inversores están preocupados por la sostenibilidad del auge de la IA que impulsó el repunte de Wall Street en los últimos años. El índice Nasdaq 100 perdió más del 5% en el último mes, lastrado por una fuerte venta masiva de acciones de semiconductores.
También este lunes, SpaceX confirmó haber cerrado un acuerdo de financiación de 40.000 millones para chips de IA, liderado por el grupo de capital privado Apollo. El acuerdo, que según SpaceX es el mayor de su tipo relacionado con servidores de IA con tecnología Nvidia, tendrá una duración de cinco años, comenzando en la primera mitad del próximo año.
SpaceX afirmó que el acuerdo "diversifica nuestras fuentes de financiación y cubre una parte importante de los fondos necesarios para llevar a cabo nuestros planes de crecimiento, ya que nuestro objetivo es poner en marcha capacidad de procesamiento adicional a velocidades récord".
La semana pasada, Meta informó de un aumento del 26% en las ventas durante el tercer trimestre, superando las estimaciones de los analistas, y proyectó un gasto de capital de hasta US$ 145.000 millones este año, al tiempo que advirtió a los inversionistas que necesitaría recaudar "cientos de miles de millones de dólares" durante varios años para financiar su apuesta por la IA.
La noticia provocó que las acciones del grupo de redes sociales de Mark Zuckerberg, propietario de Instagram y WhatsApp, cayeran un 7% el pasado jueves.
Carrera con gigantes
Meta indicó que acordó invertir más de US$ 800.000 millones en arrendamientos y contratos relacionados con centros de datos y suministros de energía durante la próxima década, así como ampliar su cartera de dispositivos portátiles con inteligencia artificial, como sus gafas inteligentes Ray-Ban Meta.
El último acuerdo de Meta se produce después de que Alphabet, la empresa matriz de Google, anunciara en junio una financiación de capital de US$ 90.000 millones, que según JPMorgan, el principal coordinador de la operación, fue la "mayor transacción de capital en múltiples tramos de la historia".
Tras la mayor oferta pública inicial de la historia realizada por SpaceX en junio, se espera que Anthropic lance su propia salida a bolsa antes de que finalice este año.
Meta compite con SpaceX, así como con OpenAI, Google y Anthropic, para mantenerse a la vanguardia del desarrollo de la IA.
Tras un comienzo titubeante, la multimillonaria inversión de Zuckerberg en inteligencia artificial dio como resultado dos productos de gran éxito en las últimas semanas: Muse Wonder AI, un nuevo y potente modelo que se sitúa al nivel de los más capaces de OpenAI y Anthropic; y su agente de IA orientado al consumidor, Muse, que atrajo a millones de usuarios desde su lanzamiento el mes pasado.
Sin embargo, el enorme desembolso de Meta está empezando a mermar su flujo de caja en un momento en que muchos prestamistas se muestran más cautelosos con el gasto en infraestructura de IA financiado con deuda.
El último plan de captación de fondos de Meta forma parte de una nueva y compleja estructura accionarial, presentada la semana pasada, cuyo objetivo es permitir a la empresa vender acciones para financiar sus inversiones en inteligencia artificial sin diluir el control de Zuckerberg sobre la compañía. Esta medida podría generar oposición entre los accionistas, después de que Meta abandonara un plan similar en 2017.
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