SpaceX presentó de manera confidencial una solicitud para una oferta pública inicial (OPI), según personas con conocimiento del tema, acercando a la empresa de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Elon Musk a concretar la mayor apertura bursátil de la historia.
La compañía envió su borrador de registro de OPI a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, su sigla en inglés), dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública.
La presentación la deja en camino a debutar en junio, lo que convertiría a SpaceX en la primera de la tríada de mega OPI, por delante de OpenAI y Anthropic.
SpaceX podría buscar una valorización superior a US$ 1,75 billones (millones de millones) en la OPI, han señalado personas familiarizadas con el asunto. La compañía adquirió la startup de inteligencia artificial de Musk, xAI, en una operación que valoró a la entidad combinada en US$ 1,25 billones (millones de millones).
En una presentación confidencial, las empresas pueden recibir retroalimentación del regulador y hacer cambios antes de que la información se haga pública. Se espera que los detalles de la oferta, incluido el número de acciones a vender y el rango de precios, se revelen en una presentación posterior.
Una apertura bursátil de SpaceX podría recaudar hasta US$ 75 mil millones, según ha informado Bloomberg News. A ese tamaño, superaría ampliamente el récord actual, el debut de Saudi Aramco por US$ 29 mil millones en 2019.
De recibir el visto bueno de la SEC de EEUU, podría superar el mayor debut bursátil registrado por Aramco en 2019.
Detalles de la operación
En un memorando, SpaceX señaló que se está preparando para una posible OPI en 2026, orientada a financiar una “insane flight rate” para su cohete en desarrollo Starship, centros de datos de inteligencia artificial en el espacio y una base en la Luna.
SpaceX ha seleccionado a Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Morgan Stanley para roles principales en la OPI, según personas cercanas al proceso, y ha sumado más bancos al equipo.
La compañía está considerando una estructura de acciones de doble clase en la OPI que potencialmente otorgaría a insiders como Musk mayor poder de voto para dominar la toma de decisiones, según ha reportado Bloomberg News.
El lanzador de cohetes más prolífico del mundo, SpaceX domina la industria espacial con su cohete Falcon 9, que transporta satélites y personas a la órbita. La compañía está enfocada en construir una base en la Luna antes de avanzar en su misión de largo plazo de enviar humanos a Marte, ha señalado Musk.
SpaceX también es líder de la industria en provisión de servicios de internet desde órbita baja terrestre a través de Starlink, un sistema de miles de satélites que atiende a millones de clientes.
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