América Móvil colocó su segundo huaso bond en marcado local
La compañía realizó una emisión de bonos por cerca de US$ 200 millones a 25 años plazo.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 27 de mayo de 2010 a las 12:27 hrs.
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La empresa de telefonía mexicana América Móvil colocó hoy en el mercado local
una emisión de bonos con cargo a la línea N° 474 por un monto de UF 5 millones
(equivalente a US$ 200 millones), su segundo huaso bond en el país.
La operación estuvo asesorada por Santander Global Banking
& Markets (GBM) y Banchile-Citi.
El instrumento fue colocado a una tasa UF + 4,0%, lo cual
representó un spread de 73 puntos básicos sobre los papeles del Banco Central.
Esta es la primera colocación de un emisor extranjero en el mercado local a
25 años plazo, lo que refleja la profundidad y solidez del mercado de capitales
chileno.
Los bonos fueron clasificadas en categoría "AA+" por Fitch
Ratings y Humphreys Clasificadoras de Riesgo.
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